- なぜ募集しているのか
- 当行は、国内外のプライベートエクイティファンドをスポンサーとするLBOファイナンス業務において、着実に実績を積み重ね、国内LBO市場で確固たる地位を築いてまいりました。近年、PEファンドの投資活動が活発化しており、LBOファイナンスのニーズも一層高まっています。また、当行では、アレンジャーとしてのポジションを常に志向しており、案件ごとに最適なファイナンスストラクチャーを提案し、価値創出に貢献しています。
こうした状況の中、特にモデリング業務の高度化・迅速化が求められており、財務・税務・ビジネスの観点から的確な分析・検証を担える専門人材の強化が急務となっております。そこで今回、会計ファーム等で豊富なモデリング経験をお持ちの方をお迎えし、LBOファイナンス領域におけるプロフェッショナルとして、当行のビジネス拡大を共に担っていただける方を募集する運びとなりました。 - どんな仕事か
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国内LBOファイナンス担当として財務モデリング、社内稟議作成等の業務をお任せします。・ファイナンスインディケーション作成、DD資料分析（ビジネス、財務・会計、法務等）、モデリング、社内稟議書作成、コミットメントレター（タームシート）作成、ドキュメンテーション等のプロセスをメンバー間で分担、もしくは協働して遂行します。
・上記プロセスのうち、プロフェッショナル職として、モデリングを担当いただきます。PEファンド等が作成するスポンサーモデル（事業計画）の検証をビジネス／マーケットの側面のみならず、財務会計、税務面でも検証していただきます。また、当行としての仮説検証、リスク分析結果を基に、当行ベースシナリオ、ストレスシナリオの作成を行っていただきます。
・なお、案件毎のKPIやリスクの洗い出し／顕在化の可能性の判断、マーケットシナリオ等のモデルの前提条件やパラメーターとなる事象については、チームメンバーと協働して最終結論を導き、モデルに反映していただきます。加えて、モデル作成過程の分析内容（ビジネス、マーケット、財務・税務等）について、稟議記述作業にも関わっていただきます。
・その他（希望により）機動的にLBO担当者が行っている業務全般にも携わっていただき、当行のLBOビジネスの拡大に尽力いただけると有難いです。
■募集部門について：
・事業ファイナンス部では、主に国内、海外のプライベートエクイティファンドをスポンサーとするLBOファイナンスのアレンジ業務を展開しております。
・シニアローンに加え、メザニンローン、優先株式、HoldCoファイナンスを当行単独、あるいはメガバンク等と協調して組成しております。
・案件の難易度やスケジュールにもよりますが、当行は常にアレンジャーステイタスを志向していますので、各ディール毎に2～4名（含むマネージャークラスのディールヘッド1名）でチームを編成しております。
■配属先構成：
人員構成…計20名、男女比7：3
部長50代、マネージャー3名（50代1名、40代2名、30代1名）、担当15名（50代3名、30代9名、20代3名） - 求められるスキルは
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必須 ＜モデリング経験＞
・大手会計ファーム（EY、PwC、KPMG、Deloitte）で事業再生チーム、FAチーム、モデリングチームの何れかに3年以上所属し、多数のモデリング実務担当経験があること歓迎 ＜財務会計の知識＞
・公認会計士、税理士等の有資格者
＜語学補足＞
ビジネスレベルの英語力（DD資料、契約書等の読解中心） - 雇用形態は
- 契約社員
契約期間：1年0ヶ月（無期転換制度あり）
期間の定め：有
プロフェッショナル職
試用期間：6ヶ月 - どこで働くか
- 住所：東京都千代田区麹町6-1-1 ソフィアタワー1F
勤務地最寄駅：中央線／四谷駅
受動喫煙対策：屋内全面禁煙
変更の範囲：会社の定める事業所（リモートワーク含む）
転勤：無
在宅勤務・リモートワーク：相談可（週4日リモート・在宅） - 勤務時間は
- 8:50～17:15（フレックスタイム制もあり）
休憩時間：60分
時間外労働有無：有 - 給与はどのくらい貰えるか
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予定年収：1,400万円～1,700万円
月給：800,000円～1,000,000円
※経験・能力を考慮して当行規定により決定いたします。
上記年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
昇給：有
残業手当：無
- 待遇・福利厚生は
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通勤手当：規程に従い支給
社会保険：健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
定年：60歳
各種教育・研修制度あり
＜その他補足＞
◆フレックスタイム制度の利用拡大、フリーアドレス導入、在宅勤務・モバイル勤務制度を推進しています。
◆ペーパーレス、RPAなど働きやすさ向上のため「ビジネスプロセス改革」を推進
◆グローバル人材の育成（海外拠点トレーニー等）
◆育児・介護休業制度
◆医療共済制度、療養休暇制度、従業員持株会制度、各種福利厚生施設利用補助 - 休日休暇は
- 完全週休2日制（休日は土日祝日）
年間有給休暇14日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
年間休日日数120日
各種特別休暇 ほか - どんな選考プロセスか
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一次面接
↓
二次面接
↓
最終面接
↓
内定
※選考プロセスは、応募者様のご経験やスキル、または状況に応じて変更となる場合がございます。
詳細については、個別にご案内させていただきます。
掲載期間25/11/28～25/12/11
求人No.HRAED-003
