なぜ募集しているのか: 近年多くの国内上場企業グループが、経営効率の改善ひいては中長期的な企業価値の向上を目指し、事業ポートフォリオの変革に積極果敢に取り組み始めた状況です。

しかし、グループ会社や事業部門の売却（カーブアウト）は数あるM&Aの類型において、最も難易度の高い手続きとされ、関係当事者を悩ませています。

同様に、ダイナミックな事業構造の転換に向け、TOB手続きを通じて大手企業のグループに加わったり、非上場化を実施する上場企業が増えています。

このようなTOB案件も、通常のM&Aとは異なり交渉や手続き上に多くの論点が発生し、難易度の高いM&Aの類型とされます。

弊社では、こうした国内の上場会社を取り巻くM&A市場の近況を踏まえ、クライアントのニーズに対応し、

重要なM&A案件を推進・実行するための支援体制を強化するため、2023年4月に「成長戦略開発センター」を立ち上げました。

今回、成長戦略開発センターの体制強化に伴い、M&Aコンサルタントを募集いたします。
どんな仕事か: スタートアップと大手企業のM&Aに関するアドバイザリー業務全般を担当。案件開拓から交渉・クロージングまで一気通貫でリードします。
成長戦略開発センターは各上場会社の経営層に対し、事業部門の切り離し（カーブアウト）、大手グループ又はPEファンド傘下入り、

非上場化によるMBO等を通じたダイナミックな事業構造の変革について営業・提案（ソーシング）から実行支援（エグゼキューション）までを主たる業務としています。

また、カーブアウトやTOBによるダイナミックな事業構造変革の必要性・意義を市場に向けて発信するなどのマーケティング活動を行っています。

その結果、特にカーブアウト案件については、ここ3年間で50件以上の案件を受託しており、着実に成果を上げています。

業務内容

・営業／提案先の選定及びアプローチ

・提案書作成及びプレゼンテーション

・資本提携候補先の検討（資本提携先のリサーチ、事業シナジー検討、トップ面談アレンジ等）

・エグゼキューション支援を含むM&A仲介業務またはFA業務
求められるスキルは: 必須・社会人経験：3年以上

・BIG4系FAS／M&Aブティック／大手金融機関（メガバンク、証券会社等）／シンクタンク／コンサルティングファーム／事業会社経営企画部門　等の在籍経験

・上場企業の生産性向上に本気で貢献したいという高い志

・社内外におけるコミュニケーション能力

・営業マインド

・基本的なOfficeスキル（Excel、Powerpoint中心）

歓迎・大手金融機関やFAS等において、カーブアウト又はTOB案件に関わったご経験

・事業会社において、子会社・事業ポートフォリオ管理に関わったご経験、あるいは、カーブアウト又はTOB案件に関わったご経験

・コンサルティングファームにおいて、カーブアウト又はTOB案件に繋がる戦略立案に関わったご経験（事業ポートフォリオ分析等を含む）

・公認会計士（USCPA含む）、税理士資格を保有
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 400万円～ 799万円

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