募集情報

なぜ募集しているのか: サービスや組織をより強化するため
どんな仕事か: ・富裕層向けに資産運用プランを提案。
・新規顧客の開拓と既存顧客のフォローアップを通じて信頼関係を築く。
・証券、保険、不動産など多岐にわたる資産に関するアドバイスを行う。
・富裕層向けに資産運用プランを提案し、個別のニーズに応じたポートフォリオを構築します。
・新規顧客の開拓と既存顧客のフォローアップを通じて信頼関係を築き、顧客の目標達成をサポートします。
・具体的には、証券、保険、不動産など多岐にわたる資産に関するアドバイスを行い、顧客のライフステージに合わせた資産運用プランを提供します。
・また、金融業界での経験を活かし、専門性を高めることができる職場です。
求められるスキルは: 必須【必須条件】
・金融機関にて個人営業の経験があること
・主に証券・銀行など

歓迎【歓迎条件】
※歓迎要件に当てはまらない方も応募歓迎でございます。
・外務員一種
・金融機関において3年以上の個人営業経験があること
雇用形態は: ■正社員

■契約期間
無
■試用期間
有

試用期間月数:
6ヶ月
どこで働くか: 東京都渋谷区
勤務時間は: 8時30分～17時30分
給与はどのくらい貰えるか: ・500万円～ 1872万円
固定給300,000万～1,560,000万円
基本給約243,982円～約1,268,709円
固定残業代約56,018円～約291,291円
待遇・福利厚生は: ・社会保険完備
・家賃補助／通勤手当／産休取得制度／健康診断
休日休暇は: 完全週休2日制（土・日・祝日）／年末年始休暇／有給休暇／産休・育休・介護休暇／慶弔休暇／ウェルネス休暇
どんな選考プロセスか: 書類選考→面接（２～３回）→内定→オファー面談
*選考フローや選考方法は状況により、変更となる可能性もございます。

会社概要

社名: 株式会社IFA Leading

事業内容・ 会社の特長: 【事業内容】
・金融商品仲介業
・生命保険代理業
・損害保険代理業
・宅地建物取引業
・投資助言・代理業

【会社の特徴】
・残高連動型フィーモデル（アドバイザリーフィー）
資産残高に応じて手数料を徴収するモデルのこと。具体的には、投資信託や資産運用サービスにおいて、顧客が保有する資産の残高に基づいて手数料を計算し、徴収します。このモデルは、顧客の資産が増加すると手数料も増加するため、顧客とアドバイザー（または金融機関）の利害が一致しやすいという特徴があります。
・顧客の人生のゴールや夢を丁寧にヒアリングし、最適な運用目標に基づいた提案を行う「ゴール・ベース・アプローチ」を実践。

・基本的に担当者変更がなく、“生涯伴走型”の顧客フォロー体制を構築。次世代にわたって信頼関係を維持
・証券・保険・不動産を含む広範な資産運用サービスや、独自の「ハウスビュー（運用見解）」を定期的に発信
・金融商品仲介業開始からわずか8か月で預かり資産150億円を突破、2年後には400億円超に達しており、業界内で高い成長実績を誇る。

設立: 2021年5月13日

資本金: 5百万円

従業員数: 20

取扱い紹介会社

株式会社ネオキャリア

厚生労働大臣許可番号：13-ュ-070309
紹介事業許可年：2001年

登録場所: X-Tech AGENT（株式会社ネオキャリア）

〒151-0053　東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル2階

GIFTERS（ギフターズ）

東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス18階

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