なぜ募集しているのか: 大和証券では、成長志向のスタートアップや未上場企業を対象としたIPO支援を強化しており、公開引受部門の体制強化を図ることが急務です。市場環境・制度改正を踏まえ、IPOパイプラインを増強し、引受実行力・上場支援ノウハウを高める戦略の一環として、実行力あるジュニアバンカーを1名募集します。上場準備からファイナンス・制度設計・開示等まで一気通貫で関与できる人材が不可欠であり、IPO案件を自ら牽引できる存在を迎えたいという狙いがあります。
どんな仕事か: 未上場企業のIPO準備からオファリング実務まで深く関わり、取引所・監査法人・法律事務所等と連携してクライアント企業に対して提案・実行支援を行う役割。
以下の業務に主体的に関わっていただきます：

IPO準備支援・制度設計
　クライアント企業と協議のうえ、ガバナンス体制、内部統制、株主構造、資本政策などの制度設計を支援
　社外関係者（監査法人、法律事務所、コンサルティング会社、証券取引所）と連携し、上場審査対応や適時開示設計をサポート
　上場審査項目・指摘リスクを洗い出し、改善アクションの提案・実行支援

資金調達およびオファリング設計
　 IPO前の資金調達（第三者割当増資、ベンチャーキャピタル引受等）に関する提案・交渉支援
　 IPO時の公募・売出（オファリング）構成、割当比率、スケジュール設計、価格決定プロセス支援
　ブックビルディング、引受比率、ロックアップ条件設計、アンダーライティング調整などの実務対応

調査・審査業務
　引受審査部門と連携し、クライアント企業の財務・事業リスク分析、健全性評価、引受可否判断に関する資料作成
　審査資料のレビュー、質疑対応、追加調査対応

プロジェクトマネジメント・調整業務
　 IPOプロジェクトの進行管理、マイルストーン設定・進捗管理、関係者調整
　社内部門（法務、ディスクロージャー、IR、営業部門等）との連携・調整
　顧客トップ（経営者、CFO等）との折衝・提案・進捗報告・課題対応

キャリア展開および横展開
　成果・経験により、他の投資銀行業務（M&A、ECM、CF、ファイナンシャル・スポンサー部門等）への配置異動も可能
　部門横断的な案件参画、部署リーダーやスペシャリストとしてのキャリアパス

その他関連業務
　業界動向調査、資本市場制度改正・上場ルール改定のフォロー
　社内研修や若手育成支援、ナレッジ共有

このポジションでは、IPOプロセスの初期段階から実務実行まで深く関与でき、将来的には主力引受部門におけるキープレーヤーとして成長できます。
求められるスキルは: 必須・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力
・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)
・証券外務員資格一種(入社後の取得可)

歓迎・会社法・金融商品取引法をはじめ証券業務関連の法令規則や財務・会計等に関する専門知識を有する
・公開引受業務経験
・投資銀行での実務経験
・公認会計士としての実務経験
・語学力(ビジネスレベルの英語力)
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
給与はどのくらい貰えるか: 応相談

詳細は面接時にお伝えします。
休日休暇は: 休日／週休2日（土・日曜日）、祝日、年末年始
休暇／有給休暇17~23日（期中入社の場合は月割り）
時間単位年休、看護休暇、産休・育休制度等
どんな選考プロセスか: 選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます。
ご了承下さい。

[公開引受]プレーヤークラス

インベストメントバンキング・M&A