どんな仕事か: 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。

2024年3月に東京証券取引所　TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。

数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。

私たちは特定の金融機関などの営業方針に縛られないIFA（Independent Financial Advisor）として、

一家の”かかりつけ医”を目指し、資産運用設計や退職後のライフプラン、両親から相続した財産や、

子どもの教育費住宅ローン等、顧客の目的や考えに合ったファイナンシャル・プランニングを行い、それに合った資産運用設計を提案しています。

FPは専任制を採用しています。原則途中で担当が変わることはありませんので、しっかりと長いスパンでお客様をサポートすることが可能です。（転勤もありません）

【業務内容】

■主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。

■プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、豊かな老後生活を実現するためによりお客様にフィットしたファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。

【具体的には】

■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務

■資産運用のアドバイスやポートフォリオの提案、証券口座開設サポート等、金融商品仲介業務

■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務

■長期に渡って顧客サポートを行うリレーションマネジメント業務

■ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携ソリューション業務

【採用背景】

より多くのお客さまに良質な金融リテールサービスを提供するにあたり、プライベートファイナンシャル・アドバイザー（個人営業/IFA/FP）を拡充、および来店顧客増加に伴う事業規模拡大のため
求められるスキルは: 必須【必須要件】

■金融業界での営業経験3年以上

■証券外務員2級、FP2級またはAFP資格をお持ちの方（未取得の方は入社後の取得）
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 大阪府
給与はどのくらい貰えるか: 480～600万円

【大阪】プライベートファイナンシャル・アドバイザー★成長性◎転勤無し★

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）