募集情報

どんな仕事か: 【職務内容】

1. 徹底したヒアリングと課題分析

■顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。

2. オーダーメイドの資産運用プランの提案

■国内外の多様な金融商品（？命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚？制度などを組み合わ

せ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。

3. 継続的なサポートとプランの見直し

■契約後も定期的に顧客と連絡を取り合い、ライフステージの変化や市場環境の変動に応じてプランを見直し、最新の情報提供やアド

バイスを行う。

【魅力】

■顧客第一主義：特定の商品販売に偏らず、顧客の利益を最優先に考えるコンサルティングを実施。

■多様な商品知識の習得：国内外の多様な金融商品や制度に関する知識を深めることができる。

■チームでのサポート体制：トレーナー、アシスタント、バックオフィスが連携し、顧客を全社一丸となってサポート。

■継続的な成長支援：入社後の研修やOJTを通じて、未経験者でも安心してスキルを習得できる体制を整備。
求められるスキルは: 必須【必須経験・スキル】

■PCスキル（Excel：簡単な関数／PowerPoint：資料作成／タイピングスキル）

■対人業務経験がある方（正社員として1年以上の経験）

【求める人物像】

■前向きな方

■素直な方

■主体性をもって仕事に取り組むことができる方
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 500～800万円

会社概要

社名: 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

事業内容・ 会社の特長: 【事業内容】

■ライフマネートレーニング事業

■ウイスキー事業

■アンティークコイン事業

■Webコンサル事業

■不動産賃貸管理事業

■人財事業

■じぶん倉庫事業

■Co-Creation-Team事業

■BAR FIVE Arrows　　　　など

【会社の今後の方向性/ビジョン】

多くの事業者は、自社商品への偏りや、営業スタッフの無理な提案を行い、本当にお客様にとって大切な情報や、投資商品のバランスを考えて提案をできていません。

弊社は、どの事業者も出来なかった、あらゆる投資商品を偏ることなくフラットにアドバイス・ご契約・サポートが可能な、総合FP事務所を目指します。

そして、顧問FPとして、お子様やお孫様の代まで末永くサポートでき、ご同僚やご友人へ自慢され、ご紹介が絶えない組織となっていきます。

また、子どもや学生への金融教育を行い、海外に比べ非常に劣っている、マネーリテラリーの醸成に努めます。

取扱い紹介会社

株式会社マイナビ

厚生労働大臣許可番号：13-ユ-080554
紹介事業許可年：2007年

登録場所: 本社

〒104-0061　東京都中央区銀座四丁目12番15号歌舞伎座タワー25F

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【リテール向け金融コンサル】資産運用／中長期で顧客起点で伴走できる／年間休日124日／完全週休

法人営業（金融）

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