募集情報

どんな仕事か: 【職務内容】

■個人のお客さまに対する、資産運用・承継提案業務

【具体的には】

■お客さまの資産全体を踏まえた、最適なポートフォリオ組成

■資産運用提案並びにその後の定期的なフォロー・リバランス助言

■資産承継・貸出も含めたコンサルティング提案

■次世代に対する資産形成・保障見直し助言や非金融分野における幅広い知見を活かした世帯全体管理
求められるスキルは: 必須【必須経験・スキル】

■証券外務員1種もしくは2種保有

■金融機関（地銀・信金・証券等）での資産運用・承継に関する営業経験(5年以上)

■社内外の関係者と円滑な関係の構築・維持・拡大ができるスキル

【歓迎経験・スキル】

■普通自動車運転免許

■FP2級以上、AFP/CFP保有

■お客さまのニーズに合わせた適切なコンサルティング提案力
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 全国
給与はどのくらい貰えるか: 400～1600万円

会社概要

事業内容・ 会社の特長: 【事業内容】

■預金業務

（預金、譲渡性預金）

■貸付業務

(貸付、手形の割引)

■商品有価証券売買業務

■有価証券投資業務

■内国為替業務

■外為為替業務

■社債受託および登録業務

■附帯業務

(代理業務、確定拠出年金業務、金融商品仲介業務、コンサルティング業務、信託代理店業務など)

取扱い紹介会社

個人向け営業/個人RM

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）