- どんな仕事か
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【業務内容】
富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。
証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お客様の人生を豊かにする幅広い資産コンサルティングを提供。
30社以上の大手会計事務所とも連携し、付加価値の高いサービス提供を目指します。地域金融機関、百貨店外商部との提携も今後加速していきます。
今後の事業戦略として、ウェルスマネジメント部門の創設も検討しており、この新部門を牽引するコアメンバーとして活躍できるチャンスがあります。
■年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70，000名！
■SBI証券・楽天証券等と提携
■仲介資産残高は3，800億円超、仲介口座数は延べ57，000口座超（25年5月末時点）
■取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能
■お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチング
【具体的には】
■ 富裕層やおけるコンサルティング
■航空機リースやM&A、事業継承、不動産、税務対策などを提案
■税理士や司法書士等士業との連携拡大
■富裕層向け商品の金融・投資商材の企画・創出 - 求められるスキルは
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必須 【必須経験・スキル】
■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます）
■金融機関での営業経験5年以上
【歓迎経験・スキル】
■富裕層コンサルティング経験
■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験
■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験
■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 - 雇用形態は
- 正社員/契約社員
- どこで働くか
- 愛知県
- 給与はどのくらい貰えるか
- 480～1260万円
掲載期間25/11/27～25/12/10
求人No.MYN-10503359
