なぜ募集しているのか: 大和証券グループでは、未上場企業を中心とした M&A、IPO、プライベートプレースメントなどの投資銀行機能を強化するため、プライベート・キャピタルソリューション部（PCS部）において、オリジネーションおよびアドバイザリー領域を担えるプレーヤークラスの人材を新たに迎えたいという思いから本募集を行います。（中略）PCS部は、全国の未上場法人に対して課題発掘から価値向上支援、資本政策提案、実行支援まで幅広く関与する部門です。部門拡充と案件対応力強化を目的に、柔軟にかつ高い当事者意識で業務に取り組めるプロフェッショナルを求めています。
どんな仕事か: 未上場企業を対象に、M&A、IPO、プライベートプレースメント等のソリューション提供におけるオリジネーションからエグゼキューションまでを一貫して担うアドバイザリーバンカー業務。
以下のような業務を担っていただきます：

オリジネーション業務
・未上場企業（地方・中堅企業含む）を対象に、経営課題や資本政策ニーズを発掘
・経営者・株主との対話を通じ、将来ビジョンや資本戦略の方向性を仮設立案
・業界・競合分析、財務モデリング、バリュエーション、資本政策シミュレーション
・社外ステークホルダー（弁護士、会計士、税理士、コンサルティングファーム等）との連携

エグゼキューション業務
・M&A（事業承継を含む）、事業売却、合併、買収提案などの実行支援
・IPO準備支援、資本増強（新株発行、第三者割当増資、株式異動スキーム設計等）
・プライベートプレースメント引受／投資家引き合いの調整、交渉支援
・ドキュメンテーション、ストラクチャリング、契約条項検討、デューデリジェンス対応
・株主構成の最適化、ストックオプション設計、ガバナンス対応支援

セクター・業界横断的ソリューション
・複数業界を横断した案件創出、異業界知見を活用した提案型アプローチ
・資本・事業提携スキーム、新規事業投融資戦略の検討
・他プロダクト部門（ECM／DCM／IPO／ファイナンシャル・スポンサー部門等）との連携による複合型案件創出

ストラクチャリング・投資家対応
・投資家目線でのストーリー設計（エクイティ・ストーリー）やマテリアル構成支援
大和グループ

・投資家向け資料（IM、ロードショー資料等）のドラフト・ブラッシュアップ
・経営陣・株主・投資家との折衝・説明会運営
・IR・ノンディールIR、投資家向け交渉や折衝の補助

キャリアパス支援・育成
・入社後はまず配属先（拠点部店）で経験を積み、将来的にはプロダクト部門（M&A、IPO 等）や海外部門への異動可能性
・社内研修（財務分析、英語研修、セミナー等）、海外MBA・派遣制度、短期出張制度等を通じて成長支援

このように、未上場企業の価値向上支援から出口戦略まで一貫して携わることができ、若手としても幅広な経験を積む機会があります。
求められるスキルは: 必須・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的な方
・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する方
・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力を有する方
・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的な方
・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方
・証券外務員資格一種(入社後の取得可)

歓迎・チームワークを必要とする業務経験
・投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド、VC、事業会社のコーポレート部門等での実務経験
・語学力(ビジネスレベルの英語力)
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
給与はどのくらい貰えるか: 応相談

詳細は面接時にお伝えします。
休日休暇は: 休日／週休2日（土・日曜日）、祝日、年末年始
休暇／有給休暇17~23日（期中入社の場合は月割り）
時間単位年休、看護休暇、産休・育休制度等
どんな選考プロセスか: 選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます。
ご了承下さい。

［プライベート・キャピタルソリューション部］カバレッジ・アドバイザリー（プレーヤークラス）

インベストメントバンキング・M&A