どんな仕事か: 【職務内容】

■M＆A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。

【M＆Aアドバイザリー業務】

■上場会社のM&Aや資金調達の交渉、プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザリー業務

■セルサイド…資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務（TOB、組織再編、事業譲渡、等）

■バイサイド…M&A戦略の策定支援、FA業務（TOB、組織再編、事業買収、等）

【バリュエーション業務】

■普通株式価格算定

■種類株式価値算定

■オプション価値算定（ブラックショールズ、モンテカルロシミュレーション、二項モデル）

■裁判案件

※バリュエーション業務は部署として年間50件程度実施しています。

※財務DDは原則として行っておりません。

【業務の特徴】

■プロジェクトマネージャーの元、3～4名程度のチームを組成し案件に取り組むケースが多いです。

■M＆A、MBO、第三者割当増資など幅広く対応しています。クライアント業界も製造業、小売、金融、サービス業など幅広く、顧客の売上規模も数十億円～数千憶円となっています。

■少数精鋭のため、どの年次のメンバーでもクライアントとの折衝を行う機会が多く早期に実務経験を積むことができます。

■上場会社のM＆Aエグゼキューションに特化したチームです。

■当社は、毎期更新されるリーグテーブルでも中規模市場ランキングにおいて上位にランクインし、国内でも有数のM＆Aアドバイザリーファームです。少人数ながら過去の実績やノウハウは豊富にあり、実力をつける、発揮する機会が多くあります。

■経営コンサル部門とコラボレーションし、M&Aにおける戦略から支援する案件もあり、純粋なM&Aアドバイザリー案件だけでなく、戦略策定案件にも関与することが可能です。戦略策定や事業分析などの知見を獲得することができ、財務に加えて事業に関する知見を身に着けることができます。

■税務のスペシャリスト集団である事業承継チームが隣接されており、チーム異動という形でM＆A関連の税務業務を経験することも可能です。
求められるスキルは: 必須【必須経験・スキル】

■公認会計士資格（短答式合格以上も可）、USCPA、簿記1級いずれかの資格をお持ちの方

【求める人物像】

■BIG4・独立系ファームでのM&A業務経験者

■メガバンクなどの金融機関で何らかのM&A業務に携わった経験(LBOやメザニン投資含む)

■上場会社の経営企画・経理・税務でM&Aプロジェクトに携わった経験

【総合コンサル職リクルート資料】

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雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 700～2000万円

【FASコンサルタント※ポテンシャル層・即戦力層/東京】

戦略コンサルタント