どんな仕事か: 【業務内容】

■概要

(1)上場親会社による上場子会社の完全子会社化、上場会社のMBOによる非公開化等にかかるFA業務をメインに行っていただきます。（通常の買収案件に係るFA業務、セルサイド売却支援も行っています）。

(2)各種バリュエーション業務（株式価値算定・事業価値算定・各種比率算定等）を行っていただきます。

■入社後の業務内容

FAの経験を有する方は、主に上場会社に関係するFA業務に関与いただきます。公開買付けやスクイーズアウトの手続きや、株価算定を行い、短期的にプロジェクトマネージャーを担っていただきます。

一方、未経験者の方は、FAのプロジェクトの一部（プレスや資料の作成、株価算定の一部、相手FAや事業会社とのコミュニケーション等）を担当しながら、徐々に業務範囲を広げて頂きます。

＜近年の案件/プロジェクト事例＞

（１）上場会社のうちには経営の自由度や企業価値の向上を踏まえ、非上場化を企図する上場企業も多くなっております。そのため、弊社では上場会社のMBOによる非公開化や上場親会社による上場子会社の完全子会社化にかかるアドバイザリー業務が増

加しています。形態としても、企業価値向上や少数株主保護の観点から様々な形での関与（例えば単に対象会社のFAだけでなく、特別委員会のFAやバリュエーター等）を行っており、多様なニーズにお応えしています。

（２）また、昨今ではカーブアウトが一般化していることもあり、バイサイドのみならず、セルサイドでのカーブアウト支援業務（カーブアウト財務諸表・スタンドアロン項目の整理）も増加傾向となっています。

【魅力】

■Ｍ＆Ａ・再編への豊富な知見

・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。

■豊富な案件数

・長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。

■FAS業務をワンストップで提供

M&Aアドバイザリー業務（FA及び仲介）
求められるスキルは: 必須【必須要件】

（以下のいずれかの経験を有する方）

・証券会社・コンサルティングファームなどでのFA・バリュエーション業務経験者

・ファンド出身者

・FASコンサル出身、など

※業務未経験の方もチャレンジ可能です

【歓迎経験・スキル】

公認会計士、税理士、中小企業診断士
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 大阪府
給与はどのくらい貰えるか: 800～1500万円

【大阪】FASコンサルタント（関西エリアマネージャー候補)

その他、コンサルタント系

【大阪】FASコンサルタント（関西エリア マネージャー候補)

その他、コンサルタント系

【大阪】FASコンサルタント（関西エリアマネージャー候補)