どんな仕事か: 【仕事内容】

M&Aアドバイザリー業務全般

・下記のようなM&Aアドバイザリーに係る全工程を一貫して担当いただきます

(1)ディールソーシング

・FFG取引先を始めとした主に地域有力企業の事業承継・各種経営課題解決・業界再編・カーブアウト・MBO等のニーズ、地域有力企業に加え全国大手/上場企業、PEファンド等の買収ニーズの収集および発掘を通したディール組成

・外部の金融機関やM&Aファームとの情報交換を活用したディール組成等

(2)ディールエクゼキューション

・ディールプロセスマネジメント、交渉サポート/利害調整、バリュエーション、各種ドキュメンテーション、ストラクチャリング等

【募集背景】

●FFGでは、M&Aアドバイザリービジネスの更なる高度化を図るべく、2022年4月に全国でもユニークな地方銀行系M&Aファームとして(株)FFG Succession(以下「当社」)を設立しました。

●当社は、FFGの2030年長期ビジョン「ファイナンスとコンサルティングを通じて全てのステークホルダーの成長に貢献するザ・ベストリージョナルバンク」の下、地域有力企業を始めとしたクライアントに対し、事業承継や経営課題の解決、企業成長等に向けたM&Aや資本政策に関するサポートを行っています。

●M&Aアドバイザーとして、クライアントとの信頼関係を構築し、誠実かつ良質なアドバイザリーサービスを提供可能なメンバーを募集します。

【本ポジションの魅力】

・銀行在籍となりますが、当社へ出向する形を取ることにより、M&Aプロフェッショナルとして長期的なキャリア形成が可能

・地域におけるFFGの高いプレゼンス、FFGの広範な顧客基盤の下、顧客および地域社会や経済への高い貢献意識を持つ方が当該実現しやすいフィールド

・自主性とチャレンジ意識を尊重し、メンバーの成長と働き甲斐を追求することで組織成長を目指す企業文化

・世界的M&Aファームであるフーリハン・ローキーグループのHLサクセション(旧GCAの事業承継型M&A部門、GCAが2021年のフーリハン・ローキーにグループインしたことにより商号変更)と当社で包括業務提携し、クロスボーダーや大型案件への取り組み体制が強化されたことで、チャレンジングな成長環境も提供
求められるスキルは: 必須【応募資格】

●M&AアドバイザリーやFAS業務の一定以上の経験、または経営コンサルティングやファイナンス等の豊富な経験や高いスキル

●クライアントや社内との円滑なやり取りが可能なコミュニケーション能力

●クライアントやディール、チームへ責任感を持ち、誠実かつ粘り強く案件遂行可能なメンタリティ

【歓迎要件】

●財務・コーポレートファイナンス、法務、税務、経営等の知見

【求める人物像】

●クライアントへの価値提供に励むことで、クライアントからの信頼を得ることができる方またはそれに向けた努力ができる方

●M＆A遂行において困難な局面に直面しても粘り強く問題解決を行いながら案件遂行できる方またはその素養がある方

●未経験の領域に対しても成長やチャレンジ意欲を持って前向きに取り組むことでできる方
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 福岡県
給与はどのくらい貰えるか: 600～1200万円

【福岡】M&Aアドバイザー

インベストメントバンキング・M&A