- どんな仕事か
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お客様の資産運用アドバイスをご担当いただきます。
一つの金融商品に特化するのではなく、あくまでお客様一人ひとりの状況に合わせて幅広い金融商品から提案できることが特徴です。
1. 徹底したヒアリングと課題分析
顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、
リスク許容度を評価。
2. オーダーメイドの資産運用プランの提案
国内外の多様な金融商品（生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、
福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。
3. 継続的なサポートとプランの見直し
契約後も定期的に顧客と連絡を取り合い、ライフステージの変化や市場環境の変動に応じてプランを見直し、
最新の情報提供やアドバイスを行う。
【CLPで働く魅力】
・顧客第一主義： 特定の商品販売に偏らず、顧客の利益を最優先に考えるコンサルティングを実施。
・多様な商品知識の習得： 国内外の多様な金融商品や制度に関する知識を深めることができる。
・チームでのサポート体制： トレーナー、アシスタント、バックオフィスが連携し、顧客を全社一丸となってサポート。
・継続的な成長支援： 入社後の研修やOJTを通じて、未経験者でも安心してスキルを習得できる体制を整備。 - 求められるスキルは
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必須 ・社会人経験3年以上歓迎 ◆金融機関(銀行・信託・保険等)での経験がある方
- 雇用形態は
- 正社員
- どこで働くか
- 新宿区西新宿1-25-1
- 勤務時間は
- 9:30~18:30/※8時間
- 給与はどのくらい貰えるか
- 500万円～800万円 ※提示年収は、今までのご経験や選考の中でのご評価によって決定いたします。最低年収を下回る可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
- 待遇・福利厚生は
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各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）／交通費支給（上限1.5万円／月）／時間外手当（超過分）／
健康診断／出産・育児支援制度／社員割引制度／海外出張／帰郷旅費／長期休暇制度／ジョブローテーション制度／キャリア形成支援／
食事支援／健康促進支援／資産形成支援／自己研鑽支援／働き方支援など多種多様な福利厚生制度を用意しています。 - 休日休暇は
- 該当なし／完全週休2日制（週2日／月火以外）／年間休日124日／Long Weekend（最大7日連続休暇）／年末年始休暇／有給休暇
／産前産後休暇／育児休暇／慶弔休暇／長期勤続慰労休暇（5周年：15連休／10周年：30連休） - どんな選考プロセスか
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書類選考→カジュアル面談／AI面接→First session→Final session→内定
※上記選考プロセスは変更になる可能性がございます
※適性検査・タイピングテストあり
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掲載期間26/04/07～26/04/20
求人No.CDS-638556
