どんな仕事か: グループ23社の安定基盤！

お客様に寄り添うとして長く活躍しませんか？

【当社について】

★健康経営優良法人6年連続認定★

当社は地域に根差した保険・金融サービスを提供し、お客様の安心できる暮らしをサポートしています。

グループ会社の安定基盤のもと、着実な成長を続けてまいりました。

今回は、今後の組織体制を見据え、次世代を担う新しいメンバーをお迎えすることとなりました。

地域に根差した環境で、ファイナンシャルプランナーとしてお客様のライフプランをサポートしてみませんか。

【業務内容】

お客様のライフプランの分析やアドバイス、各種金融商品の仲介、保険の見直しなどの相談業務をお任せします。

【具体的には】

総合代理店として、お客様に寄り添ったライフプランニングをお任せします。

・ヒアリングを通じたライフプランの分析

・保険の適正化や資産運用の見直し提案

・各種金融商品の仲介や口座開設サポート

～提案に専念しやすい環境が魅力～

特定の商品に縛られず、お客様にとって最適な提案が可能です。

グループ会社間での相互紹介の仕組みがあるため、安定した顧客基盤のもと営業活動に注力できます。

また、サポート事務のフォロー体制も整っています。
求められるスキルは: 必須安定企業で長く働きたい方へ！

【必須要件】

※以下いずれか必須

└ファイナンシャル・プランナーAFP

└ファイナンシャルプランニング技能士2級の資格

【歓迎要件】

・金融業界にて保険などの金融商品をご提案した経験

・ファイナンシャル・プランナーCFP

＜こんな方からのご応募お待ちしております＞

・ワークライフバランスを重視したい方

・慣れ親しんだ地域で働きたい方
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 岐阜県
給与はどのくらい貰えるか: 500～600万円

【岐阜】安定した環境で活躍！ファイナンシャルプランナー◎年休124日◎決算賞与実績あり

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）