なぜ募集しているのか: 国内LBOファイナンス案件の増加に伴い、体制強化を目的とした増員募集です。
どんな仕事か: 国内外のPEファンドが関与するM&A案件におけるLBO／MBO向けメザニンファイナンスの組成および期中管理を担当します。
・国内M&A案件におけるLBO／MBOメザニンファイナンスの組成
・PEファンドへの営業活動による案件発掘
・条件交渉、案件分析（DDレポート・スポンサーモデル分析等）
・社内稟議資料の作成、ドキュメンテーション、実行業務
・メザニンローン、優先株、HoldCoファイナンス等の設計
・実行後のモニタリング・期中管理業務

【将来的に従事する可能性のある仕事内容】
同社業務全般

【所属部署情報】
SF部（ストラクチャードファイナンス部）への配属です。
詳細は選考時にお伺いください。
求められるスキルは: 必須以下いずれかの経験・スキルをお持ちの方
・銀行・ノンバンク等での法人向け融資業務経験
・会計事務所・コンサル等での企業分析経験
・投資銀行・FAS等でのM&A関連業務経験
・英語資料の読解やドキュメンテーション対応が可能な方
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都

＜リモートワーク＞
一部リモートOK（出社要）
週1日
相談可能

＜将来的に勤務する可能性のある場所＞
本社および全ての支社、営業所

＜受動喫煙防止策＞
屋内に喫煙可能室設置
勤務時間は: フレックスタイム制 1日の標準労働時間：7時間25分
休憩時間：1時間
月平均残業時間：15時間
給与はどのくらい貰えるか: 年収：841～1100 万円
月給制
基本給：487000円～590000円
残業代：全額支給
変動手当：家族手当　
住宅手当
通勤手当：あり実費支給(上限なし)
賞与：あり年2回（6月・12月）
昇給：あり年1回（4月）
待遇・福利厚生は: 財形貯蓄、退職年金、持株会　等
休日休暇は: 【年間休日】120日
【休日内訳】完全週休2日制土曜日,日曜日,祝日,GW休暇,年末年始休暇,夏季休暇,産前・産後休暇,育児休暇,介護休暇,特別休暇
どんな選考プロセスか: 面接2~3回
書類選考→1次面接→2次~最終面接→内定
※選考フローや内容は変更の可能性がございます。
※適性検査を実施する可能性もございます。

PEファンド向けLBOファイナンス◇PEファンド案件の発掘から実行・期中管理まで

インベストメントバンキング・M&A