NEW 掲載期間26/05/28～26/06/10 求人No.MYN-10618813

【東京/大手町】家族信託「おやとこ」のコンサルタント営業｜金融経験を社会貢献へ

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）

年収400万円～899万円

募集情報

どんな仕事か: 【職務内容】

同社が提供する「家族信託のおやとこ」を中心に、家族信託コンサルティングに関わる業務、およびその他付帯する業務全般をご担当いただきます。

特定サービス（「家族信託のおやとこ」を含む）に限定せず、以下のような幅広い提案を行います。

■遺言を活用した争族対策の提案

■生命保険や不動産を活用した相続対策

■地主様向けの相続対策

■法人オーナー様向けの事業承継対策

■その他、生前対策×金融/資産コンサル領域の提案全般

通常、一社ではカバーしきれないような幅広いサービスを自社で提案できる体制があり、

「これを売る」ではなく、「お客様にとって必要なものを提案する」カルチャーです。

ホスピタリティの高さなどBtoC営業経験を活かし、顧客の課題に真摯に向き合い、顧客ファーストの提案を行うことが求められます。

加えて、組織拡大フェーズにあるため、コアメンバーとして組織づくりにも関わる機会があり、大きな裁量と成長機会が得られるポジションです。
求められるスキルは: 必須【必須条件・スキル】

以下いずれかのご経験をお持ちの方

■高価格帯の商材を取り扱うBtoCの営業経験（有形、無形は問わない）

■金融機関でのBtoCの営業経験（営業、窓口、コンサルティングなど）

■保険業界でのBtoCの営業経験

■証券業界でのBtoCの営業経験

【歓迎条件・スキル】

■社会課題を解決していくミッションに共感し共に励んでいただける方

■高齢のお客様と業務でコミュニケーションを取られたご経験

■金融機関でのリテール（個人）営業のご経験
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 420～860万円

会社概要

社名: 株式会社こころのカンパニー（旧：トリニティ・テクノロジー株式会社）

事業内容・ 会社の特長: 【事業概要】

当社は「超高齢社会の課題を解決し、ずっと安心の世界をつくる」ことをミッションに、デジタル・AIと人が寄り添うサービスを融合させた「エイジテック＆サービス」領域で事業を展開しています。

認知症による資産凍結、単身高齢者等の財産管理・身上監護の不安、煩雑な相続手続き、事業承継など、人生の後半に集中する社会課題に対して、専門性の高いコンサルティングとテクノロジーを掛け合わせ、個別最適な解決策を提供しています。

また、金融機関等のパートナーとの連携を強みに、相続・生前対策の相談から実務支援までを一気通貫で支える体制を整えています。

提携企業・事業者数は824社、全国14拠点体制で、地域ごとのニーズに合わせた支援を行っています。（2025年9月時点）

【主なサービス】

●家族信託のおやとこ

認知症等で意思能力を失った際に起こり得る「資産凍結」への備えとして、家族信託の組成支援と契約後の運用を支える仕組みを提供しています。

●高齢者終身サポートおひさぽ

頼れる家族がいない、または家族に負担をかけたくない高齢者の方向けに見守り・身元保証・財産管理・死後事務などを含む支援を提供しています。

支援は「7点セット（見守り、事務支援、身元保証、財産管理、任意後見、尊厳死宣言書、死後事務支援）」を基盤に、生活状況に応じて組み合わせて提供します。

財産管理では、一部お預かりする金銭を信託銀行や信託会社の信託口座で分別管理する方針を明記しており、安全性を重視しています。

●スマホde相続

相続アドバイザーと経験豊富な専門家が、相続手続きを「わかりやすく、進めやすく」することを目的に支援し、手続きのDXを推進しています。

●従業員承継パートナーズ

後継者不在などの「後継ぎ問題」に対し、従業員承継の支

取扱い紹介会社

株式会社マイナビ

厚生労働大臣許可番号：13-ユ-080554
紹介事業許可年：2007年

登録場所: 本社

〒1040061　東京都中央区銀座四丁目12番15号　歌舞伎座タワー　24F

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