どんな仕事か: 【仕事概要】
当社は現在、既存事業の堅調な推移により着実な成長（売上高5年CAGR 40％超）を遂げていますが、この勢いをさらに加速させ、より高いステージへと進むための重要な局面にあります。
当社は、高いキャッシュフロー（CF）創出力と、それを裏付けとした豊富な手元資金(25年12月末ネットキャッシュ残高6,024百万円)、そして更なる資金調達を可能にする高い借入余力を有しております。この強固なキャッシュを最大限に活用し、M&Aや投資検討を本格化させることで、非連続な成長を実現したいと考えています。
現在、案件の持ち込みが増加しており、社内で検討すべき案件が急増しているため、組織体制の強化が急務です。
CFO直下の少数精鋭チームにて、経営陣や事業部門と密に連携し、新規事業の立ち上げを支えるM&Aやマイノリティ出資から、PMIの実施・支援、モニタリングまでを一貫して担っていただきます。攻めのファイナンスを通じて、当社の未来を共に描ける方をお待ちしています。

【業務内容】
CFO直下の少数精鋭チームで中長期経営計画の前倒し実現に向け、M＆Aや出資等の投資業務の遂行

（1）M＆A案件のソーシング
・事業部と連携しM&A戦略に基づくターゲットのリストアップ、ソーシング（仲介会社対応含む）
・持ちこみ案件の初期分析
・提案書作成、アプローチ等

（2）M＆A案件のエグゼキューション
・ストラクチャリング
・企業価値の分析（M&A実行後事業計画の策定、DCF法・マルチプル法を用いたバリュエーション）
・デューデリジェンス（外部専門家との連携を含む）
・契約交渉、クロージング等の実行をPMとしてリード
・契約書、開示書類等の作成、開示のリード

（3）M＆A案件のPMI設計
・各事業部と連携し、シナジー最大化できるようPMI計画の策定・実施・支援・モニタリング

（4）その他
・グループイン先・投資先の会議参加
・M&A・投資業務の品質管理やルール等の作成・更新
求められるスキルは: 必須下記いずれかのご経験・スキルをお持ちの方
・証券会社等でのファイナンシャルアドバイザリー経験
・コンサルファーム等でのM&Aアドバイザリー経験
・事業会社でのM&A実務経験
・事業戦略からPMIまでの一連のM＆Aに関する業務、企業価値評価の理解

歓迎ソーシングからPMIまで一貫したM&A案件の経験がある方
・DCF・マルチプル法による企業価値評価がある方
・デューデリジェンス業務（ビジネス、財務税務、法務労務人事）の経験がある方
・プロジェクトマネジメント経験がある方
・ハードな交渉経験がある方
・公認会計士・税理士等の会計関連資格保有者

■求める人物像
・向上心と意欲、責任感をもってプロジェクトを完遂するタフさがある方
・多くのステークホルダーと連携しプロジェクトを進める・合意形成を主導できる方
・急激な事業、組織の成長等、さまざまな「変化」を楽しめ、柔軟に対応できる方
・「机上」よりも「実行」まで泥臭く対応できる方
・会社の成長と共に自身も学んで成長したい方
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都渋谷区
勤務時間は: フレックス制コアタイム11～16時
給与はどのくらい貰えるか: 800万～1,000万円スタート
待遇・福利厚生は: 社会保険・労働保険完備
健康診断・インフルエンザ予防接種無料
通勤手当支給上限3万円/月
ベビーシッター補助
書籍購入制度
副業OK（一部条件あり）
子育て・介護を行う社員の時短勤務制度
産休・育休制度
各種研修（PPT・Excel・ライティング～マネジメント研修など）
CD-Time（育成・キャリア形成にコミットする1on1）
休日休暇は: 完全週休2日制土日祝日休み
特別休暇
年末年始休暇
夏季休暇（7～9月に3日間好きな日に取得）
年次有給休暇（入社6ヶ月経過後から10日～20日付与）
慶弔休暇

★高いCF創出力と、豊富な手元資金★M＆Aや出資等の投資業務の遂行／機動力高い、上場ベンチャー

M&A