募集情報

どんな仕事か: FOLIOは、先端テクノロジー・AI予測を活用したユニークな資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業です。

日経トレンディ“2025年ロボアド大賞”を受賞したBtoC型のロボアドバイザー「ROBOPRO」を起点に、BtoBtoC型で投資一任プラットフォームと合わせて事業を展開している「SBIラップ」、投資助言業者として関わる「ROBOPROファンド」など、多様な業態でサービスを提供しています。

そのうち投資助言ビジネスにおいては、2023年9月には投資助言・代理業の登録を完了し、助言残高は2025年5月末時点で約1，200億円を突破しました。

今後も同領域のさらなる残高拡大を目指すべく、この度、投資助言ビジネスの推進を担当していただけるコアメンバーを募集します。

【具体的な業務イメージ】

幅広い業務が存在するため、ご本人のスキルやWillに応じてアサインすることを想定しています。

（付随業務を含めて、偏りなく対応できるスキルが備わっている場合、プラス評価となります）

フロント業務の一例。

・対委託会社RM

・対販社RM・勉強会対応等（委託会社との同伴等）

・新規商品（ファンドへの助言等）の組成に関連するフロント業務全般

付随業務の一例。

・営業用ピッチブックの作成

・投信マーケットの分析および資料作成

・新商品ローンチ等に向けた各種契約の締結、販促コンテンツの作成等にかかる取り纏め

・営業推進体制の整備・効率化
求められるスキルは: 必須【必須スキル・経験】

・投資信託等金融商品の商品組成の流れが概ね理解できていること

・金融業界において十分なご経験を積まれ（例：概ね10年以上のご勤務経験など）、そのキャリアの中で以下いずれかのスキル・実務経験があること

　・運用会社（国内／海外系問わず）または証券会社等における金融機関本部向け営業（営業部署との同伴営業ご経験も可）

　・投資信託等金融商品の組成関連業務に従事したご経験

【歓迎するスキル・経験】

・データ収集・分析を通じた営業用資料作成に関するスキル（Excel、PowerPoint、Bloomberg、QUICK等の活用）

・銀行・証券における商品採用検討部署での勤務経験

・クオンツ運用等に関連する業務知識

・金融商品取引法など関連法規制の知識
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 600～1200万円

会社概要

社名: 株式会社FOLIO

事業内容・ 会社の特長: FOLIO（フォリオ）は、オンライン完結型の資産運用サービスを提供する金融会社で、主にAI技術を活用したロボアドバイザーによる投資サービスを展開しています。

同社の主力サービスは、AIがマーケットデータを分析・予測し、投資配分を自動で調整する「ROBOPRO」などの資産運用サービスであり、利用者は複雑な投資判断を行うことなく、長期的な資産形成を目指すことができます。また、簡単な質問に答えるだけで最適な運用プランを提案・運用する「おまかせ投資」も提供しており、初心者でも利用しやすい点が特徴です。

サービスはすべてオンラインで完結し、口座開設から運用状況の確認までをスマートフォンやアプリで行うことができます。運用は基本的に自動化されており、利用者は手間をかけずに資産運用ができる仕組みとなっています。

また、FOLIOはSBIグループの一員として、証券・銀行・保険など幅広い金融サービスと連携しながら、個人投資家向けのデジタル資産運用サービスを中心に事業を展開しています。

まとめると、FOLIOは「AIとテクノロジーを活用した自動資産運用」を強みとするオンライン証券サービスであり、初心者から経験者まで幅広い層に向けて、手軽で効率的な投資環境を提供する企業です。

取扱い紹介会社

株式会社マイナビ

厚生労働大臣許可番号：13-ユ-080554
紹介事業許可年：2007年

登録場所: 本社

〒1040061　東京都中央区銀座四丁目12番15号　歌舞伎座タワー　24F

掲載中の求人: 現在42951件の求人を掲載しています。
求人を見る

【東京】アドバイザリービジネス推進｜成長企業/在宅可/フレックス有/借り上げ社宅有

その他、管理部門系