なぜ募集しているのか: 増員
どんな仕事か: パソナキャリアがおすすめする求人です。
こちらの求人案件以外にも各業界の非公開求人を多数保有しております。
非公開求人は、エントリー後の面談にてご紹介可能ですので、是非エントリーください。
ご経験に合わせて、以下の業務をお任せします。

（１）売出債の起債実務全般を担当し、証券会社との条件交渉、プレマーケティング戦略立案、発行スケジュール管理を一貫して推進いただきます。
あわせて、複数案件の同時進行管理、発行体および関係各所（証券会社・社内関連部門・規制当局等）との調整・合意形成、開示対応の整合性管理等を担っていただきます。

（２）EMTN Programme年次更新のプロジェクトマネジメントを担い、法律事務所・発行体・証券会社・規制当局との調整を通じた更新プロセス全体の統括を担当。
あわせて、Supplementary Prospectus作成・提出管理や、関連開示書類の更新管理、監査法人との連携対応を推進いただきます。

（３）売出債の発行実績データ管理および発行体別構成比のモニタリングを通じたポートフォリオ管理を担当。あわせて、格付機関対応や投資家向けIR資料作成の支援を行い、対外コミュニケーションの高度化に貢献いただきます。

（４）主幹事証券会社との関係構築・維持を通じたマーケット情報収集を担い、金利・スプレッド・投資家需要等の動向把握を行います。
あわせて、新規商品や発行条件の検討・提案を推進いただきます。

【年収例】
・30代前半：月給437,500円、年収1,021万円（残業30H込）
・30代後半：月給487,500円、年収1,122万円（残業30H込）
・40代前半：月給507,500円、年収1,213万円（残業30H込）
※給与詳細は経験・能力・前職給与等を踏まえて決定します。

【諸手当】
・食事手当：8,000円/月
・通勤手当：会社規定に基づき実費を支給
・借上社宅：40歳到達もしくは管理職到達のどちらか早いタイミングまで支給
東京　…家族帯同：105,000円/月、単身：70,000円/月
名古屋…家族帯同：80,000円/月、単身：50,000円/月
・家族手当：対象1名につき25,000円/月　
・単身赴任に関する手当：旅費2回分/月に加え60,000円/月（配偶者扶養の場合）を支給。
・在宅勤務手当：200円/日
・KINTO契約補助（1台につき…
求められるスキルは: 必須・ビジネスレベル以上の英語力（TOEIC800以上）
・自らDealを主導した経験があること（pricing / book building / execution）
・複数の関係者（発行体・証券・法律・監査・規制）を同時に調整するプロジェクトマネジメント経験

上記に加え、A・Bいずれか
・A,証券会社 DCM（Debt Capital Markets）部門での債券引受業務 5年以上（目安）
・B,銀行・金融機関での資本市場調達業務（発行体サイド） 5年以上（目安）

歓迎・売出外債（Uridashi Bond）の発行実務経験
・EMTN / MTN Programme の運用・更新経験
・Prospectus / 目論見書のドラフティング・レビュー経験
・クロスボーダー起債経験（ユーロ市場、アジア市場）
・自動車金融・販売金融業界の知見
・投資家IR・ロードショー経験
雇用形態は: 正社員
どんなポジション・役割か: 売出債・EMTNプログラムマネージャー【トヨタ金融統括企業】
どこで働くか: 愛知県
勤務時間は: 08:45～17:45
給与はどのくらい貰えるか: 1021万円～1628万円
休日休暇は: 完全週休二日（土日）
【年間休日】121日
どんな選考プロセスか: 面接回数2回

売出債・EMTNプログラムマネージャー【トヨタ金融統括企業】（年収1021万円～1628万円）

財務・コントローラー