どんな仕事か: 【ポジション概要】

マルチファミリーオフィスのリレーションシップマネージャーとして、上場企業オーナーを中心とした金融資産100億円以上の超富裕層のお客様を担当いただきます。

このような超富裕層に本来求められることは、自らの会社経営や納税・寄付を通じた社会貢献・社会への富の還元であり、そのためにも富裕層が本業に集中できる「時間」を生み出すことが必要と考えています。

そのために、我々は特定の金融商品に留まらない、各種不動産・動産やエンジェル投資・プライベートのサポートなど、人生や生活まで包含したコンサルティングを提供しています。

【具体的な仕事内容】

＜資産管理/コンサルティング業務＞

お客様の資産および収入状況から、最適な資産ポートフォリオ・キャッシュフローの構築をご提案します。

また、そのための各種外部サービス・プロダクト評価を実施します。

お客様の資産・免許・資格等に関わる手続き管理、期日管理、各種書類データ管理を行い、お客様のプライベート全般業務の執行を担います。

＜プロジェクトマネジメント業務＞

金融資産や不動産、航空機や船舶などの各種資産取得だけに留まらず、財務計画の作成及び実行、自宅別荘の建築やコーディネートや長期旅行計画、コンテンジェンシープランの策定、各種プロジェクトのマネジメントを行います。

【ポジションの魅力】

ウェルスマネジメント/プライベートバンキング領域は金融業界における成長市場として、各社が進出を狙っている領域ですが、同社はこの領域における日本のリーディングカンパニーとして確固たる立ち位置を築いてきました。

対人的なコミュニケーションスキルや、幅広い領域の知見・高度なコンサルティング能力が問われるため、ITやAIによる生産性の向上はもちろん可能ではあるものの、その代替性にはまだまだ限界があり、プライベートバンカー個人の介在価値が大きい領域です。

銀行や証券会社で習得する金融領域の知見や経験をベースに、ウェルスマネジメント/プライベートバンキングの知見やスキルを積み重ねられるため、成長市場で自身のマーケットバリューを上げていくことが可能です。

【キャリアステップ】

入社後は既存のリレーションシップマネージャーのもとでクライアント担当を経
求められるスキルは: 必須【必要な経験・スキル】

・金融業界（銀行/証券/信託銀行等）における個人/法人に対する営業・コンサルティング経験

【歓迎経験・スキル】

・金融機関にてオーナー企業を含めたホールセール業務経験

・金融機関にてプライベートバンク部門の業務経験
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 600～1000万円

ウェルスマネジメント部_フロント_金融業界経験者

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）