どんな仕事か: 【職務内容】

1. 徹底したヒアリングと課題分析

■顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。

2. オーダーメイドの資産運用プランの提案

■国内外の多様な金融商品（生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わ

せ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。

3. 継続的なサポートとプランの見直し

■契約後も定期的に顧客と連絡を取り合い、ライフステージの変化や市場環境の変動に応じてプランを見直し、最新の情報提供やアド

バイスを行う。

【CLPで働く魅力】

■顧客第一主義：特定の商品販売に偏らず、顧客の利益を最優先に考えるコンサルティングを実施。

■多様な商品知識の習得：国内外の多様な金融商品や制度に関する知識を深めることができる。

■チームでのサポート体制：トレーナー、アシスタント、バックオフィスが連携し、顧客を全社一丸となってサポート。

■継続的な成長支援：入社後の研修やOJTを通じて、未経験者でも安心してスキルを習得できる体制を整備。

【この求人の魅力】

（理念・ビジョン）

【社長の想い：本当にいいものを提供するために。顧客にとって、社員にとっての理想的な環境を追求】

「ノルマやインセンティブを営業職に課すことは誰にとって何になっているのか」その社長の想いから、当社では社員一人一人の数

値ノルマや歩合制は取り入れていません。徹底的な顧客目線・顧客本位を貫き、本当にいいものを提供できるように、そして、販売

することがゴールではなく、人?に寄り添い続ける存在になることを目指しています。

【同社ビジョン】

出会ったすべての人に寄り添い

生き抜く「仕組み」と「選択肢」を届け

より豊かな未来を共に創造する

そして、心からの「よかった！」を実現する

【人事ポリシー】

そのためライフイベントと共に長く活躍できるよう多様なキャリアプランを支える人事制度を構築しています。

（仕事・事業）

いまマネーリテラシーの向上、ライフプランに基づいたライフ・マネーセンスの向上が求められています。

まさにこ
求められるスキルは: 必須【必須経験・スキル】

■PCスキル（Excel：簡単な関数／PowerPoint：資料作成／タイピングスキル）

■対人業務経験がある方（正社員として1年以上の経験）

【求める人物像】

■前向きな方

■素直な方

■主体性をもって仕事に取り組むことができる方
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 500～800万円

※未経験大歓迎【東京】リテール向け金融コンサル/完全新規なし

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）