どんな仕事か: ウェルスマネジメントビジネスにおけるお客さま担当者のアシスタント業務です。
主に以下の業務に従事いただきます。
(1)お客さま対応（来店や電話等の応対）※当社の取り扱う金融商品について、お客さまへの説明が求められます。
(2)受注・発注/約定関連業務
(3)社内システムでの各種データ入力・管理
(4)お客さま担当者のスケジュール管理
(5)書類の郵送業務
(6)関連資料の受け入れ、精査、コピー、管理など
(7)その他、上記に付随する事務処理

お客さまは富裕層の個人の方が中心です。
求められるスキルは: 必須【スキル・経験】
・社会人経験3年以上
・お客さまとの折衝経験がある方or事務経験がある方
・語学不問

【必須資格】
「証券外務員資格一種」※入社前に取得いただきます

歓迎【推奨資格】
「2級FP技能士もしくはAFP資格」
金融機関での勤務経験がある方
雇用形態は: 正社員　総合職（全域型・地域型）
※試用期間：あり（原則6ヵ月）
どこで働くか: 大阪府 / 京都府 / 兵庫県

【全域型の場合】
全国の24本支店、37ブロックへ転居を伴う異動の可能性があります

【地域型】
首都圏、中部、近畿より選択いただきます。
(1)首都圏：首都圏の拠点への配属となります。
（東京/埼玉/千葉/神奈川の各拠点への配属可能性がございます。選考時にご希望をお知らせください）
(2)中部：愛知県内の拠点への配属となります。
(3)近畿：近畿の拠点への配属となります。
（大阪/京都/兵庫の各拠点への配属可能性がございます。選考時に
ご希望をお知らせください））
勤務時間は: 就業時間・休憩時間：8:40～17:10（休憩1時間）
時間外労働：あり
給与はどのくらい貰えるか: ・想定年収（残業手当、賞与含む）：450万～580万
・月給：25.5～37.1万円
待遇・福利厚生は: ・加入保険：雇用保険、健康保険、介護保険、厚生年金保険、労災保険
休日休暇は: ・休日：完全週休2日制（土日）、祝日、年末年始休暇、有給休暇制度あり
どんな選考プロセスか: 書類選考→一次・二次面接（原則同日）→部門最終面接→人事面接→オファー面談・適性検査

【アソシエイト職/関西】富裕層向けお客さま担当者のサポート業務

金融事務・決済・計理・主計