- どんな仕事か
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同社にてライフコンサルタント（相続・終活・保険）を担当していただきます。主にシニア層を対象とし、相続をきっかけとした人生後半の課題に幅広く寄り添う総合ライフコンサルタントのポジションです。生命保険を中核的な提案ツールとしながら、保険の見直しだけでなく終活支援、ライフプラン設計、相続不動産の活用、遺品整理など、お客様の状況に応じて最適な選択肢を横断的に提案します。売り込みではなく、ヒアリングを重視し、長期的な信頼関係を築きながら事業成長を牽引していただきます。
■お客様のライフプラン・終活全般のヒアリングと総合的な提案
■生命保険・損害保険の見直し提案と契約手続き（生命保険対応必須／保険事業担当者と連携）
■相続不動産の売却・活用に関する提案（宅建士と連携）
■遺品整理・特殊清掃・家財処分サービスの案内および提携先への橋渡し
■電話・メール・オンライン面談による定期的な顧客フォロー
■提案履歴や顧客情報のCRM管理およびKPIモニタリング
■お客様の声を反映した提携サービスの改善提案
※尚、サービスや対応の流れは基礎から丁寧にレクチャーし、相続に関する知識がなくても活躍可能です。 - 求められるスキルは
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必須 ■必須条件：
・生命保険を扱える資格・実務経験（生命保険募集人資格など）
・金融・保険・相続・終活など、シニア層向けの提案・コンサルティング経験（3年以上）
・シニア層・高齢者を主な対象とした顧客対応経験
・電話・オンラインを主軸とした丁寧なコミュニケーション能力
・数値目標（成約率・満足度等）を持ち、主体的に動いた経験
■歓迎条件：
・FP技能士（2級以上）
・損害保険募集人資格
・宅地建物取引士（宅建士）
・終活カウンセラー・相続診断士などの関連資格 - 雇用形態は
- 正社員
- どこで働くか
- 東京都
- 給与はどのくらい貰えるか
- 400～550万円
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掲載期間26/07/23～26/08/05
求人No.MYN-10682752
