- どんな仕事か
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企業オーナーや経営層を中心とした富裕層顧客に対し、資産運用に留まらない総合的な提案を行い、長期的な信頼関係を構築していただきます。
【主な業務内容】
富裕層顧客への資産運用アドバイス
ポートフォリオ提案
企業オーナー（経営層）へのコンサルティング営業
M&Aに関する提案
事業承継に関する提案
相続対策に関する提案
不動産関連提案
専門部署と連携した総合的なコンサルティング
顧客を長期間にわたり担当し信頼関係を構築することで、金融サービスの提案だけではなく、お客様のライフイベントや事業課題に寄り添った幅広いソリューション提供を行います。
【ポジションの魅力】
企業オーナーや経営者層を中心とした富裕層顧客に対し、資産運用だけでなく、M&A、事業承継、相続、不動産など幅広いソリューションを提案できるポジションです。金融商品の提案に留まらず、お客様の資産や事業、さらには次世代への承継まで見据えたコンサルティングに携わることで、高度な提案力と専門性を磨くことができます。
また、各分野の専門部署と連携しながら総合的な課題解決を行うため、ウェルスマネジメント領域における幅広い知識と実践経験を積むことが可能です。加えて、体系的な研修・育成体制が整っており富裕層ビジネスの経験をさらに深めたい方はもちろん、これから専門性を高めていきたい方にとっても成長機会の豊富な環境です。
業務内容(変更の範囲)：会社の定める業務 - 求められるスキルは
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必須 【必須条件（MUST）】
下記いずれかのご経験をお持ちの方
■証券会社での営業経験
■富裕層向け金融サービス提供経験（証券投資・不動産等）
【歓迎条件（WANT)】
■証券外務員一種資格（契約社員期間3ヶ月後、正社員登用時必須）
■プライマリーPB - 雇用形態は
- ※当初3ヵ月は契約社員（資格取得後、正社員登用となります）
- どんなポジション・役割か
- メンバー
- どこで働くか
- 東京都中央区日本橋2-5-1日本橋髙島屋三井ビルディング
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング
勤務地(変更の範囲)：会社の定める場所 - 勤務時間は
- 8:40-17:10
（休憩1時間、実働7.5時間） - 給与はどのくらい貰えるか
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応相談
賞与：年2回（6月、12月）
※正社員の場合のみ - 待遇・福利厚生は
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住宅補助制度、産休育休制度、育児時短制度、育児支援制度、介護休業制度、
資格取得支援制度、研修支援制度、退職金あり
財形貯蓄、企業年金、共済会、社員持株会
※契約社員時、住宅補助等は対象外
加入保険
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
受動喫煙防止措置：屋内原則禁煙（喫煙室あり） - 休日休暇は
- 年間121日、完全週休二日制、祝日、年末年始（4日）
年次有給休暇（15日） ※初年度は4日～15日（入社時期により異なる）
9連続休暇推奨、特別有給休暇 - どんな選考プロセスか
- 書類選考（履歴書職務経歴書）→現場面接（所属長クラス）→現場面接（担当役員）→適性検査・人事面接
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掲載期間26/09/18～26/10/01
求人No.VDZYV-20260907T
