なぜ募集しているのか: 当社はAIコンサルとM&Aを柱に企業の変革を支援しています。M&A事業では代表のネットワークを起点に、企業価値100億円超の大型案件に特化した少数精鋭組織を構築中。今回は代表直下の少数体制で、代表獲得案件を引き継ぎ、DDからクロージングまで成約を推進する中核メンバーを募集します。

【このポジションの魅力】
1．代表ネットワーク発の良質な案件：100億円超の大型案件や非公開化支援に集中可能。自身での案件獲得にも追加報酬で還元。
2．大型案件を通じた経験の拡張：PEファンドや事業会社、経営トップの意思決定現場で実行力を磨ける環境。
3．獲得・実行の双方を正当に評価：会社供給案件の成約も成果報酬の対象。役割に応じた明瞭な評価設計。
4．事業・組織づくりへの参画：案件推進にとどまらず、体制構築や将来の事業マネジメントへ領域を拡大可能。
どんな仕事か: 代表獲得案件を中心に、企業・財務分析から提案、条件交渉、DD支援、クロージングまで担当。重要交渉や方針は代表と協議し、案件に応じて弁護士・税理士等外部専門家と連携しながら成約まで推進します。
・経営者・株主へのヒアリング、売却・買収目的や希望条件の整理
・対象企業の事業・財務分析、企業価値評価、主要論点の整理
・企業概要書・IM・買い手向け提案資料等の作成
・事業会社・PEファンド等の買い手候補の選定、打診、面談対応
・取引スキームの検討、譲渡条件の調整、交渉支援
・案件全体のスケジュール管理、課題管理、関係者間の調整
・デューデリジェンスにおける資料準備、質問対応、専門家との連携
・最終契約・クロージングに向けた実行支援
・上場企業の非公開化案件に関する検討・推進支援
・案件管理や資料作成の標準化、社内ナレッジの蓄積

【入社後の進め方】
まずは進行中の案件について、資料・論点・スケジュールを把握し、代表と役割分担しながら実務を担当していただきます。
経験や強みに応じて担当範囲を決め、段階的に案件全体の推進をお任せします。
選考では、開示可能な範囲で案件の概要や進行状況、入社後に期待する役割をご説明します。
求められるスキルは: 必須・大卒以上
・M&A仲介・FAなど、M&A業界での実務経験3年以上
・M&A案件において、顧客折衝や関係者調整を担当した経験
・財務三表を読み、企業価値評価や財務上の主要論点を理解できる会計知識
・企業概要書や提案資料を作成し、企業の特徴や案件の論点を説明できる方
・自ら課題を整理し、必要な確認・相談を行いながら案件を前に進められる方

歓迎・案件の受任からクロージングまでを主担当として遂行した経験
・企業価値100億円以上の案件に関与した経験
・上場企業の非公開化案件に関与した経験
・PEファンドや上場企業との案件推進経験
・外部FA、弁護士、公認会計士等と連携して案件を進めた経験
・売り手・買い手双方との折衝経験
・財務モデルの作成や複数の手法による企業価値評価の経験
・複雑な株主構成や取引条件を整理し、合意形成を進めた経験
・チームマネジメント、後輩育成、業務の標準化に取り組んだ経験

【求める人物像】
・顧客の目的を理解し、成約まで責任を持って案件に向き合える方
・個人の成果とチーム全体の成果の両方を大切にできる方
・不明点やリスクを放置せず、早い段階で共有・相談できる方
・分析、資料作成、交渉、調整まで、役割を限定せず取り組める方
・顧客や関係者との信頼関係、守秘義務を大切にできる方
・長期的に当社の中核として、事業・組織づくりに取り組みたい方
雇用形態は: 正社員
どんなポジション・役割か: 代表直下で案件を推進し、将来的に案件責任者やM&A事業の中核を担うポジションです。
どこで働くか: 東京都
勤務時間は: 9:00～18:00（所定労働時間：8時間00分、休憩：60分）
※フレックスタイム制：無
給与はどのくらい貰えるか: 固定月給：333,334円～（固定残業25時間分 50,917円～を含む）
固定年収：400万円～＋成果報酬

固定年収はこれまでの経験・実績・担当する役割を踏まえて決定します。
※固定年収には月時間分の固定残業手当を含みます。
※固定残業手当は時間外労働の有無にかかわらず支給し、月25時間を超える時間外労働分は別途支給します。

成果報酬は、案件獲得と実行への貢献に応じて固定年収とは別に成果報酬を支給します。
・会社供給案件を本人が実行：基準額の10％
・本人が獲得し、実行まで担当：基準額の20％等
待遇・福利厚生は: ■社会保険完備（健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険）
■通勤手当（上限2万円）
■ノートPC・業務用スマホ貸与
休日休暇は: 年間休日120日以上（完全週休2日制、土・日・祝日休み）

■休暇制度
・夏季休暇
・年末年始休暇
・慶弔休暇
・有給休暇（入社半年経過時点に10日付与）
・介護休暇（取得実績あり）
・育児休暇（取得実績あり）
・生理休暇
どんな選考プロセスか: 書類選考→オンライン面接（1～2回）→リファレンスチェック→対面面接（最終面接）

面接では、これまで担当された案件、ご自身の役割、交渉や進行上の課題にどう対応されたかを中心にお伺いします。
当社からも、事業方針、案件の特徴、期待する役割、報酬の算定方法について具体的にご説明します。

【代表直下】大型案件のM&Aコンサルタント｜固定年収400万円～＋成果報酬／ブティック型M&A

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