どんな仕事か: NECグループのM&Aを統括するコーポレート部門にて、国内外の買収・売却・出資・事業再編案件のディールエグゼキューションを担当します。

配属先は、M&A案件の発掘・組成からデューデリジェンス、企業価値評価、契約交渉、買収後のPMIまでを一貫して担う専門組織です。

その中核となるディールエグゼキューショングループにおいて、PMOとして案件全体を推進します。

【具体的な業務内容】

・M&A案件の戦略整合性や事業性の評価
・財務モデリング、バリュエーション、リスク分析
・経営層や意思決定機関への提案・上程
・ビジネス、財務、税務、法務などのデューデリジェンスの統括
・SPA、SHAなどの契約交渉の推進
・社内の事業部門、法務、財務、人事部門や外部アドバイザーとの調整
・案件の進捗管理、課題対応、クロージングまでの全体推進

【担当案件】

・国内外のM&A、出資、事業再編、事業売却案件
・組織全体で年間約100件の大小さまざまな案件を取り扱い
・国内案件と海外案件の比率は約5：5
・海外案件では1案件につき2～3回程度の現地出張あり

【過去の案件実績例】

・北米CSG社の買収（約4,000億円規模）
・AI、セキュリティ関連領域のM&A
・NPS社、KMD社、Avaloq社などの買収案件

【ポジションの特徴】

・NECグループ全体の投資・M&A案件に中核メンバーとして関与
・経営層に直接提案する機会があり、企業の重要な意思決定に携われる
・国内外の大型案件を含め、戦略立案から交渉・クロージングまで経験可能
・将来的には大規模な部門横断プロジェクトの責任者を目指せる
・キャリア志向に応じて、M&Aソーシング領域へのキャリア展開も可能
・財務モデルへの生成AI導入など、新しい業務プロセスの構築に携わる可能性あり

【組織・職場環境】

・組織規模：約20名
・20代～50代まで幅広い年代が在籍
・中途入社者：約3分の1
・コンサルティングファーム、投資銀行、FAS、事業会社など多様な出身者が在籍
・テレワークを活用しながら、チームで協力して案件を推進
求められるスキルは: 必須【プロフェッショナル（課長相当）：必須条件】

以下のすべてを満たす方

・M&Aまたは事業投資の実務経験6年以上（買収・売却案件5件程度が目安）
・財務モデリング、バリュエーションに関する高い実務能力
・SPA、SHAなどの契約交渉において適切な助言ができる方
・財務、税務、法務などのデューデリジェンスにおいて、論点整理や対応策の立案経験
・TOEIC850点以上、または海外案件に対応できる同等の英語力

【シニアプロフェッショナル（部長相当）：必須条件】

以下のすべてを満たす方

・M&Aまたは事業投資の実務経験6年以上（国内外の買収・売却案件10件程度が目安）
・事業会社出身者は、外部アドバイザーを活用した案件と活用しない案件の双方でPMO経験があること
・財務モデリング、バリュエーションに関する高い実務能力
・SPA、SHAなどの契約交渉における高度な助言能力
・財務、税務、法務などのDDにおける論点整理、対応策立案、買収・売却スキーム策定経験
・TOEIC850点以上、または海外案件に対応できる同等の英語力
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 【プロフェッショナル（課長相当）】
・想定年収：930万円～1,800万円程度
・月給：58万円～112万円程度

【シニアプロフェッショナル（部長相当）】
・想定年収：1,360万円～2,050万円程度
・月給：85万円～128万円程度

M&Aディールエグゼキューション（課長～部長相当）

インベストメントバンキング・M&A