- どんな仕事か
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■ 事業・サービス概要
債券引受業務（オリジネーション業務）の人材を募集します。デット・キャピタルマーケット第一部（事業債二課）では、主に近畿圏の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案、エグゼキューション業務を行っています。
■ 業務内容
・オリジネーション業務：カバレッジと連携し、市場環境に基づく具体的な発行条件、販売戦略、最適な起債タイミングなどを顧客に提案します。
・エグゼキューション業務：シンジケーションと連携し、引き受けた債券を販売するための関係部署との連携、顧客への状況の説明・提案において中心的な役割を担います。
・案件数が多いため、オリジネーションからエグゼキューションまでの一気通貫での経験を積み上げることが可能です。
・入社後は、経験を考慮しながら、提案活動、起債運営のサポートを経て、顧客企業を担当して頂くことを予定しています。
■ ポジションの魅力
・デット・ファイナンスに関する知識、経験の習得
・金融市場、企業財務に関する分析ノウハウの習得
・多数のディールの提案・執行を通じた専門的な経験
・経済動向、金融政策から法令規則に至るまで幅広い知識の習得
・投資銀行部門内の他部署(M&A、ECM、CF、IPO、海外拠点等)へのキャリアパス
・充実した研修制度(集合研修、Web研修、英語研修、MBAへの海外短期派遣等)
■ 職場環境
・ホールセール部門、リテール部門、キャリア採用や、社内他部署を経験した人材で構成されており、多様な意見を出し合えるオープンな環境です。
・年代は20代から40代がバランスよく在籍しています。
・比較的少人数の課であり、一体感を持って仕事に取り組めます。
・オンオフの区別を明確にし、有給取得や育児等との両立を図るため、柔軟な業務運営を行っています。 - 求められるスキルは
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必須 ■ 必須要件
・高いモチベーションと責任感をもって業務に主体的に取り組む意欲
・動向を的確に分析、説明するための論理的思考力
・変化する環境に対応して、多様な知識を習得することに意欲的
・チームワークを重視して仕事に取り組むこと
・コンプライアンス意識が高いこと
・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)
・証券外務員資格一種(入社後の取得可)
・大阪勤務が可能な方歓迎 ・オリジネーション業務経験および（または）ドキュメンテーション業務の経験
・債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等のセカンダリー業務の経験
・金融機関に在籍していた者で、債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験
・事業会社での経理・財務経験、金融機関での法人業務経験
・SDGs関連業務経験
・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識、様々な利害関係を有する社内外関係者間の調整能力・交渉能力、案件推進能力、コミュニケーション能力（発行体への説明・指導等）、ドキュメント作成能力を有する人
・語学力(基礎的な英語力) - 雇用形態は
- 正社員
- どこで働くか
- 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-20
- 勤務時間は
- ・8：40~17：10 休憩：1時間
- 給与はどのくらい貰えるか
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800万円～1300万円
応相談
詳細は面接時にお伝えします。 - 待遇・福利厚生は
- ・就業時間中禁煙
- 休日休暇は
- ・休日／週休2日（土・日曜日）、祝日、年末年始
・休暇／有給休暇17~23日（期中入社の場合は月割り）
・時間単位年休、看護休暇、産休・育休制度 等 - どんな選考プロセスか
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1. 書類選考
2. 面接（選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます）
掲載期間26/10/13～26/10/26
求人No.RMDY-RMD37210
