募集情報

どんな仕事か: 【仕事概要】

【具体的な業務内容】

■お客様の不安のヒアリング: これまでの営業で培ったヒアリング力を活かし、お客様が抱える潜在的な不安やニーズを引き出します。

■必要な手続きの説明と提案: 金融知識を背景に、財産管理、任意後見、身元保証といった専門的な内容を分かりやすく説明し、お客様に最適なプランを提案します。

■各種契約の作成・締結: 重要書類の作成・締結において、お客様が安心して任せられるよう、きめ細やかな対応が求められます。

■専門家（弁護士、司法書士など）との連携: 法律・不動産の知見を活かし、必要に応じて外部の専門家と連携し、お客様に最適なソリューションを提供します。

【主なサポート内容】

以下の8つのサービスを組み合わせ、お客様一人ひとりに合わせた最適なプランを構築し、公正証書を通じて長期的な安心を提供します。

(1)見守りサポート

(2)身元保証

(3)生活事務支援

(4)財産管理

(5)任意後見

(6)尊厳死宣言書

(7)死後事務支援

(8)遺言書
求められるスキルは: 必須【必須スキル】

以下いずれかのご経験

■金融業界での営業経験　3年以上

■証券会社での営業経験　3年以上

■保険業界での営業経験　3年以上

■不動産業界での営業経験　3年以上

■JAでの営業経験　3年以上

■入社後半年～９か月程度の東京での研修が可能な方

【歓迎スキル】

■信託・相続・保険関連業務の経験

■高齢者向けサービスのコンサルティング経験

■転勤可能な方（拠点立ち上げ）

【求める人物像】

■高齢者のお客様に対して丁寧で安心感のあるコミュニケーションができる方

■社会課題解決への興味と意欲をお持ちの方

■お客様に寄り添い、最適な解決策を一緒に考えられる方

■チームプレイを重視し、目標達成に向けて協力できる方

■金銭的な成果以上に、社会的意義のある働き方を大切にしたい方
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 富山県
給与はどのくらい貰えるか: 450～550万円

会社概要

社名: 株式会社こころのカンパニー（旧：トリニティ・テクノロジー株式会社）

事業内容・ 会社の特長: 【事業概要】

当社は「超高齢社会の課題を解決し、ずっと安心の世界をつくる」ことをミッションに、デジタル・AIと人が寄り添うサービスを融合させた「エイジテック＆サービス」領域で事業を展開しています。

認知症による資産凍結、単身高齢者等の財産管理・身上監護の不安、煩雑な相続手続き、事業承継など、人生の後半に集中する社会課題に対して、専門性の高いコンサルティングとテクノロジーを掛け合わせ、個別最適な解決策を提供しています。

また、金融機関等のパートナーとの連携を強みに、相続・生前対策の相談から実務支援までを一気通貫で支える体制を整えています。

提携企業・事業者数は824社、全国14拠点体制で、地域ごとのニーズに合わせた支援を行っています。（2025年9月時点）

【主なサービス】

●家族信託のおやとこ

認知症等で意思能力を失った際に起こり得る「資産凍結」への備えとして、家族信託の組成支援と契約後の運用を支える仕組みを提供しています。

●高齢者終身サポートおひさぽ

頼れる家族がいない、または家族に負担をかけたくない高齢者の方向けに見守り・身元保証・財産管理・死後事務などを含む支援を提供しています。

支援は「7点セット（見守り、事務支援、身元保証、財産管理、任意後見、尊厳死宣言書、死後事務支援）」を基盤に、生活状況に応じて組み合わせて提供します。

財産管理では、一部お預かりする金銭を信託銀行や信託会社の信託口座で分別管理する方針を明記しており、安全性を重視しています。

●スマホde相続

相続アドバイザーと経験豊富な専門家が、相続手続きを「わかりやすく、進めやすく」することを目的に支援し、手続きのDXを推進しています。

●従業員承継パートナーズ

後継者不在などの「後継ぎ問題」に対し、従業員承継の支

取扱い紹介会社

株式会社マイナビ

厚生労働大臣許可番号：13-ユ-080554
紹介事業許可年：2007年

登録場所: 本社

〒1040061　東京都中央区銀座四丁目12番15号　歌舞伎座タワー　24F

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【★富山/完全反響営業/転勤なし】おひさぽコンサルタント／「終活・相続」の包括的アドバイザー

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）