なぜ募集しているのか: ブルーモ証券は「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」というミッションを掲げる、日本発の独立系スタートアップ証券会社です。

ブルーモ証券は、テクノロジーを活用した資産運用サービスに加え、専門のアドバイザーがお客様の資産状況や将来の希望を伺い、運用方針を提案するアドバイザリーサービスを提供しています。

お客様への支援を充実させるため、WM（ウェルスマネジメント）・PB（プライベートバンキング）組織の一員として、日々の顧客対応とアドバイザーの支援を担う営業アシスタントを募集します。

社内では「WMアソシエイト」と位置づけ、顧客対応の経験を活かして働きながら、資産運用の知識とウェルスマネジメントの実務を身につけていただく方針です。
どんな仕事か: ■主に担当する業務
アドバイザリーサービスへの相談申込者と、アドバイザーが担当するお客様を中心に対応します。
専任の担当顧客は持たず、案件ごとに担当する業務と期限を明確にして進めます。

1.初回連絡・面談調整
相談のきっかけや希望日時を伺い、日程調整、参加方法の案内、リマインドを行います。
事前に分かった事情をアドバイザーに共有します。
2.面談準備・資料作成補助
必要な情報や資料を揃え、アドバイザーの確認を受けながら準備します。
習熟に応じて面談に同席し、その後の対応を確認します。
3.手続案内・問い合わせ対応
口座開設、必要書類、アプリ操作等を案内します。
運用の相談はアドバイザーへ、専門的な手続の確認は証券オペレーション担当へつなぎます。
4.面談後のフォロー
合意した資料送付や事務連絡を進めます。
手続が止まっている場合は理由を確認し、お客様の意向に沿って必要な支援を行います。
5.案件管理・社内連携
対応履歴、次の対応、担当者、期限をCRMに記録します。
専門担当への確認後も、回答やお客様への連絡が完了するまで状況を追います。

運用方針や商品の提案はアドバイザーが担い、口座審査・入出金等の判断・処理は証券オペレーション担当が担います。

■経験・習熟に応じて広げる業務
・顧客ごとの事情や複数部署の対応を踏まえた、より複雑な案件のフォロー
・複数アドバイザーの予定・案件状況を踏まえた準備と進行管理
・案内文・業務手順の改善、チーム内の情報共有や後から加わるメンバーの支援
・オンラインサービスのお客様への一般的な問い合わせ対応や、希望に応じたアドバイザーへの相談案内
・会社が認めた業務ツールやAIを使った、記録・連絡業務の効率化

【入社後に期待すること】
■短期（入社後1～3か月）
当社のサービス、手続、顧客情報の取扱い、相談・連携方法を学びます。
初回連絡と面談調整から始め、確認を受けながら手続案内やフォローへ担当範囲を広げます。

まずは、案内を正確に行い、次の対応と期限を記録し、判断に迷ったときに相談できる状態を目指します。

■中長期（入社後6か月以降）
通常の案件について、期限前の連絡や社内確認を自ら進め、対応完了まで管理できることを期待します。
面談や手続に必要な準備を先回りし、お客様が迷いやすい案内や滞りやすい手続の改善にも取り組んでいただきます。

任せる範囲と時期は、経験と習熟に応じて調整します。
求められるスキルは: 必須 ■お客様と円滑にコミュニケーションを取る力（相手の意向をくみ取り、分かりやすい説明や必要な確認・調整ができること）
■個人のお客様の相談・困りごとを聞き、説明や必要な社内調整を行った経験
■複数の案件について、次の対応と期限を整理し、正確に進める力
■顧客情報を慎重に扱い、不明点や判断に迷う内容を適切に相談できること
■助言を受けて対応を改善し、金融・サービスの知識を学び続けられること
■メール・カレンダー・表計算等の基本操作ができること

金融業界の経験に限らず、上記の経験をお持ちの方を対象とします。

歓迎【歓迎スキル】
以下のいずれかに該当する方を歓迎します。

■証券・銀行・保険等での営業、窓口、顧客対応の経験
■ウェルスマネジメント・プライベートバンキングのアシスタント経験
■口座開設等の金融事務や手続案内の経験
■証券外務員資格
■CRMを使った顧客管理や、業務手順・案内文の改善経験
雇用形態は: 正社員 / 契約社員
どこで働くか: 東京都中央区
勤務時間は: ■ フレックスタイム制（標準労働時間 1日あたり8時間コアタイム 10:00-15:00 ※内休憩1時間）
■ リモート／出社：ハイブリッド勤務（週20時間以上出社）
給与はどのくらい貰えるか: 想定年収：400万円～ 600万円（月給：333,335円～）

※能力や職務の範囲に応じた等級に基づき決定いたします
※月給には45時間分の固定残業代86,706円～を含みます。
※45時間を超える時間外労働分については別途支給します。
待遇・福利厚生は: 【基本制度】
・通勤手当：月上限 30,000円
・社会保険：各種社会保険完備
・カフェテリアHQ (選択型福利厚生)：年間6万円相当 (年2回付与/入社時期により按分)

【業務生産性向上・学習サポート】
・生成AIツール活用促進：全社員にChatGPTを提供/エンジニアにGithub Copilot, Cursor, Claude Codeを提供/その他AIツールの試用は月6,000円まで補助
・業務関連書籍の購入支援
・学習費用の一部補助：資格取得、技術カンファレンス参加費など

【健康維持・両立支援】
・定期健康診断：婦人科検診 (偶数年齢)/35歳以上は差額ドックあり
・インフルエンザ予防接種補助
・ベビーシッター補助

【ストックオプション】
・従業員メリット最大化を目的に、2025年8月より税制適格ストックオプションに切り替え
・正社員に対し、会社業績・等級・評価等を踏まえ年1回付与
※詳細は面談時にご案内
休日休暇は: ・完全週休2日制（土・日）
・国民の祝日
・年末年始休暇
・有給休暇
・有給病気休暇
・慶弔休暇
・特別有給（出産休暇・育児休暇・介護休暇）
どんな選考プロセスか: 【基本プロセス】
書類選考 → ワークサンプル(トライアル課題) → 一次面接 → 二次(または最終) 面接 → 内定

※トライアル課題：実業務の擬似体験を通じて、業務に必要な知識や論理的思考力等を確認します (ご案内から1週間程度以内を目処にご提出)
※面接は合計2～3回を想定しています (選考の順番や回数は場合によって変更になる可能性があります)

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