どんな仕事か: 【業務内容】

法人営業担当とペアを組み、既存顧客の契約管理から提案活動、業務改善まで幅広く担当していただきます。

(1) 既存顧客の保全・更改

・営業担当と連携した既存契約の管理・保全対応

・満期更改に向けた見積書の作成、契約更新手続き

・契約内容や更改スケジュールの管理

(2) 営業担当と連携した提案活動

・営業担当・部門長との打ち合わせを通じた、お客様への提案内容の検討

・お客様のニーズを踏まえた提案資料の作成

・経験・スキルや案件に応じて、営業担当のサポートを受けながらお客様への提案にも携わります

・自身が作成した提案資料を用いて、オンラインで直接お客様へ提案する機会もあります

(3) 業務改善・DX推進

・生成AIをはじめとする新しいITツールの業務への活用

・既存の業務フローや事務プロセスの見直し

・業務効率化・生産性向上につながる改善策の提案・実行

「営業経験を活かして、今度は営業を支える側で活躍したい」方や、「お客様への提案をチームでつくり上げる仕事がしたい」方に向いているポジションです。
求められるスキルは: 必須【必須要件】※以下いずれかのご経験

●保険（生命保険・損害保険）の実務経験：1社につき2年以上

●金融商品営業の経験（銀行・証券・保険など）：1社につき2年以上

※営業経験を活かして、営業サポートにキャリアチェンジしたい方も歓迎します。

▼要件に該当する金融機関の例

損害保険会社、生命保険会社、損害保険代理店、生損保代理店、銀行（都市銀行／地方銀行）、信用金庫、証券会社など

【歓迎要件・スキル】

・チーム全体の進捗管理、納期管理、事務プロセスチェックの経験

・コンプライアンスを意識した契約・事務処理の経験

・マニュアル刷新やルール策定など、仕組み化による業務改善の経験

・業務フローの見直しや効率化に取り組んだ経験

・MicrosoftOfficePCスキル（エクセル中級程度：VLOOKUP、IF条件式などの基本関数の利用、グラフ活用ができるレベル）

【求める人物像】

■ホスピタリティマインドの高い方。正確な事務処理ができる方。素直に話を聞ける方。誠実な対応ができる方。ポジティブに物事を捉えられる方。
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 400～550万円

【東京】損保×法人営業サポート【★年休125日/★WLB充実/即戦力・専門性重視型】

金融事務・決済・計理・主計