どんな仕事か: ■ポジション概要

証券会社・銀行等を対象に、新規開拓・受注から販売定着・残高拡大までを統括するプレイングマネージャーです。

販売会社への新規受注にかかる課題を捉え、戦略・施策・KPIを設計し、新規開拓を担うメンバーをリードするとともに、社内外の関係者と連携しながら事業成長を牽引いただきます。

■主な業務

【販売会社開拓・受注】

・投資信託の新規採用に向けた提案・案件推進

・提案資料作成、本部・経営層との折衝、商品説明会の企画・実施

【販売戦略・データ分析】

・リテール業界・市場・競合動向の調査分析

・販売会社別の提案・営業計画の策定

・KPIの設計・進捗管理、分析に基づく施策改善と社内提言

【販売定着・販促支援】

・販売会社本部との導入後の販売計画・推進施策の協議

・販売員研修、顧客セミナー、営業店支援の企画・実施

・販促資料、Web・メール施策、キャンペーンの企画・推進

【プロジェクト・組織マネジメント】

・商品、運用、マーケティング、コンプライアンス等との調整・案件管理

・営業メンバーの目標設定・育成、営業ノウハウの仕組み化

・必要に応じて重要販売会社への提案や研修講師を担当
求められるスキルは: 必須 ■必須条件

【以下いずれかの経験】

・運用会社での公募投信の販売会社向け営業・営業推進

・証券会社・銀行本部での商品選定・販売企画

・金融商品のマーケティング、商品企画、プロジェクト推進

【共通要件】

・提案資料の作成およびプレゼンテーション力

・部門横断の調整力と、チームまたはプロジェクトのマネジメント経験

・Excel、PowerPoint等の基本的な業務スキル

■歓迎条件

・公募投資信託の商品採用、販売推進、新規販売会社開拓

・商品企画、営業企画、デジタルマーケティング、プロモーション

・販売員研修・顧客セミナーへの登壇

・CRM・BIツールを活用した営業・販売分析

・これまでの業務の中で投信販売会社本部とのリレーションを構築した経験

■求める人物像

・自ら課題を発見し、仮説を立てて行動できる方

・販売会社の事業・顧客特性を理解し、相手に合った提案ができる方

・多様な関係者を巻き込み、戦略を実行まで推進できる方

・中長期のチャネル戦略と顧客本位の業務運営を考えられる方

・自ら動きながら、メンバー育成とチーム成果に責任を持てる方

■歓迎資格

・証券外務員一種

・日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）

・CFPR・AFP、1級・2級FP技能士

・DCプランナー
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 1351～1545万円

公募投信ビジネス企画・営業マネージャー（販売会社開拓・商品採用・販売推進）

法人営業（金融）