なぜ募集しているのか: 日本企業による事業ポートフォリオ改革や海外企業買収、PEファンドによる投資・売却等を背景に、国内外のM&A案件が拡大しています。

特に、単純な企業買収・売却に留まらず、カーブアウトやクロスボーダーM&A、PMIを見据えたディール等、案件の複雑性も高まっています。

こうしたM&Aアドバイザリー需要の拡大を受け、組織強化に向けた増員を行っています。
どんな仕事か: 国内外の大型M&A案件において、戦略立案、候補先探索、交渉、契約締結、クロージングまで一貫して支援します。
大手企業やPEファンド等に対し、M&Aに関する戦略立案から案件実行、クロージングまで一気通貫で支援します。

M&Aプロセスの一部分だけを担当するのではなく、クライアントの重要な経営判断に関与しながら、案件全体を推進することが特徴です。

【主な業務】

・M&A戦略、買収戦略、売却戦略の策定
・買収、売却候補先の探索
・企業価値や取引条件の検討
・M&Aプロセス全体のマネジメント
・買収候補先、売却候補先との交渉支援
・契約条件に関する交渉支援
・クロージング支援
・クロスボーダーM&A支援
・カーブアウト、事業売却支援
・PEファンドの投資、Exit支援
・PMIを見据えたディール支援

【案件例】

・国内大手企業による大型買収案件のFA業務
・日本企業による海外企業買収
・クロスボーダーM&A
・PEファンドによる投資、売却案件
・事業ポートフォリオ改革に伴う事業売却
・カーブアウト案件
・PMIを見据えたM&A支援

Pre DealからDeal Execution、Post Dealまで幅広い専門家と連携することで、M&Aの全体像を理解しながら経験を積むことができます。
求められるスキルは: 必須以下のような経験をお持ちの方

・投資銀行、証券会社等でのM&A、コーポレートファイナンス関連経験
・銀行等の金融機関でのM&A、企業金融関連経験
・FASでのM&Aアドバイザリー経験
・M&Aブティック等でのFA経験
・コンサルティングファームでのM&A、経営戦略関連経験
・事業会社での経営企画、M&A、事業開発経験
・PEファンド、投資会社等での投資関連経験
・財務分析、企業価値評価等に関連する経験

M&Aに関連する専門性を活かし、大型案件やクロスボーダー案件等へ経験を広げたい方を歓迎します。。

歓迎・M&AにおけるFA業務経験
・案件のオリジネーション、エグゼキューション経験
・クロスボーダーM&Aの経験
・企業価値評価、財務モデリングの経験
・買収、売却候補先との交渉経験
・事業売却、カーブアウトの経験
・PEファンド関連案件の経験
・M&A戦略、事業ポートフォリオ戦略の経験
・PMIに関する経験、知見
・英語を使用したM&A案件の経験
・経営層、投資家等との折衝経験
雇用形態は: 正社員
※試用期間あり。詳細は選考時にご説明します。
どんなポジション・役割か: M&Aアドバイザリー／Corporate Finance
どこで働くか: 東京
※プロジェクトに応じてリモートワーク、クライアント先勤務等を組み合わせた働き方となります。
勤務時間は: フレックスタイム制・テレワーク制度あり。詳細は選考時にご説明します。
働き方の相談も柔軟にしやすい環境です
給与はどのくらい貰えるか: 1500万円～ 2999万円
※現年収、ご経験、専門性等を踏まえて柔軟に検討します。
待遇・福利厚生は: 各種社会保険完備

その他、各種研修制度、キャリア支援制度等あり。
詳細については選考時にご説明します。
休日休暇は: 完全週休2日制（土・日）、祝日、その他特別休暇等
どんな選考プロセスか: 書類選考
↓
面接（複数回）
↓
内定

※選考回数・内容はポジション等により変更となる場合があります。

●M&Aアドバイザリー／戦略立案～クロージングまで一気通貫／外資系大手FAS

インベストメントバンキング・M&A