どんな仕事か: ■ 事業・サービス概要
株式会社M&A承継機構は、TWOSTONE＆Sonsグループ（東証グロース上場）において、企業のM&A支援・事業再生・財務アドバイザリーを展開しています。中小企業向けのM&Aから、譲渡対価100億円を超える大型案件まで幅広く手掛けており、企業の成長戦略や経営課題に応じた多様な支援を行っています。

■ 業務内容
上場企業やPEファンドを中心としたクライアントへの提案から案件受託、ディール推進までを牽引する業務です。Excel業務や資料作成だけではなく、顧客との接点が持てる業務になります。

・上場企業の経営企画・M&A部門、PEファンド等に対する案件提案・受託活動
・M&Aニーズの発掘および案件ソーシング
・M&A戦略、案件ストラクチャーの提案
・候補先企業、投資家との折衝、条件交渉
・意向表明書（LOI）等の作成・交渉
・Valuation、財務モデリング等を含むエグゼキューション全体の統括
・DD、契約交渉、クロージングにおける社内外専門家との連携
・クライアントリレーションの構築・深化

■ ポジションの魅力
・上場企業・PEファンドを中心としたM&Aに関われる
・案件獲得からエグゼキューションまで一貫して関与できる
・プロセスKPIに縛られない成果重視の営業スタイル
・専門人材とチームで大型案件に取り組める環境
求められるスキルは: 必須 ■ 必須要件
・大学卒業以上
・FAS、投資銀行、または独立系FA／M&Aブティック等におけるFA／M&Aアドバイザリー実務経験
・上場企業またはPEファンド等に対する案件提案・案件受託・ソーシング経験

歓迎・譲渡対価数十億円～100億円超規模のM&A案件経験
・大型案件のソーシングからエグゼキューションまでを主導した経験
・上場企業の経営企画部門・M&A部門等とのリレーションをお持ちの方
・PEファンドとの案件経験またはネットワークをお持ちの方
・チームマネジメントや若手FAの育成経験
・バリュエーションの経験したことがある方
・事業計画や中期経営計画の策定経験がある方
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都港区港南1-8-15 Wビル13階
勤務時間は: ・10:00～19:00 (休憩1時間)
・時間外労働あり（月平均21.5時間）
給与はどのくらい貰えるか: 1200万円～1800万円
月給 1,000,000 円 - 1,500,000 円

想定年収：1200～1800万＋インセンティブ
※経験・前職年収等を考慮し、当社規定により決定
※別途、成果に応じたインセンティブ制度あり

■ 給与内訳
・基本給: 700,000円～1,050,000円
・職務手当: 43,000円～ 65,000円
・定額残業代: 257,000円～ 385,000 円（法定時間外労働45時間分）
※45時間超過分の時間外勤務手当は別途支給
待遇・福利厚生は: ・社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生年金）
・出産・育児支援制度
・短時間勤務制度
・健康診断
・慶弔金・慶弔休暇
・eラーニング制度あり（全130講座／動画2,600本を自由に受講可能）
休日休暇は: ・年間休日120日
・完全週休2日制（土日祝）
・年末年始休暇
・有給休暇
・エマージェンシー休暇
・慶弔休暇
どんな選考プロセスか: 1. 書類選考
2. 一次面接
3. 適性検査
4. 最終面接
5. 内定
※状況により選考回数が変更になる可能性がございます。

【東証グロース上場】M&Aファイナンシャルアドバイザー

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