どんな仕事か: ■ 事業・サービス概要
・公開引受部門は、IPOを目指す未上場企業（スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む）を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供しています。
・大和証券グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs IPOやB Corp認証企業のIPOを手掛けるなど、持続可能な社会への関与が可能です。

■ 業務内容
・長期にわたるIPOプロジェクトの中心となる役割を担い、取引所・監査法人・リーガルカウンセル・コンサルティング会社等の外部関係者とも密接に連携し、上場企業に求められるガバナンスや制度設計などに関して、顧客のトップマネジメントに対しても直接的な提案・助言を行います。
・IPO前の資金調達やIPO時のオファリングプロセスにおいても社内各部署とも連携しながら各種提案・実務対応を行い、IPOまで一気通貫でサポートする役割を担います。

■ ポジションの魅力
・IPO及びエクイティ・ファイナンスに関するナレッジ・ノウハウの習得が可能です。
・スタートアップをはじめとする顧客に対する深い事業理解を深められます。
・投資銀行業務を手掛ける他部門へのキャリアパスも開かれており、多くの公開引受部出身者が活躍しています。
・財務分析研修や英語研修、MBA取得支援など、充実した研修制度が整っています。

■ 職場環境
・20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気です。
・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児・介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境です。
求められるスキルは: 必須 ■ 必須要件
・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力
・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)
・証券外務員資格一種(入社後の取得可)

歓迎・会社法・金融商品取引法をはじめ証券業務関連の法令規則や財務・会計等に関する専門知識を有する
・公開引受業務経験
・投資銀行での実務経験
・公認会計士としての実務経験
・語学力(ビジネスレベルの英語力)
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号グラントウキョウ　ノースタワー
勤務時間は: ・8：40~17：10　休憩：1時間
給与はどのくらい貰えるか: 500万円～1200万円
応相談
詳細は面接時にお伝えします。
待遇・福利厚生は: ・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA等)
・有給取得の推進
・育児や介護と業務の両立支援
休日休暇は: ・休日／週休2日（土・日曜日）、祝日、年末年始
・休暇／有給休暇17~23日（期中入社の場合は月割り）、時間単位年休、看護休暇、産休・育休制度等
どんな選考プロセスか: 1. 書類選考
2. 面接（選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます）

【公開引受】IPOコンサルティング・ジュニアバンカー

金融商品企画・ストラクチャード