- どんな仕事か
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■ 職務内容
・キャピタルマーケット（企業の資金調達等）に係るドキュメンテーション業務
・国内外資本市場のデット/エクイティ・ファイナンスにおける引受け等に際し、諸契約書の締結に関する実務（顧客交渉、社内関係部署との調整含む）や目論見書・プレスリリース等の開示書類の作成・アドバイス
・ドキュメンテーション業務のみならずエグゼキューション（資本市場における資金調達に必要な実務の執行）全般
・実務の前提となる個別具体的な背景・条件・事象、国内のみならず海外における、会社法・金融商品取引法等の法令、取引所・自主規制機関・証券決済機関等の諸規則、金融規制、市場慣行等を踏まえたエグゼキューション
・国内発行体（事業法人・金融機関・投資法人・財投機関等）の株式（IPO/PO）・CB・WR・社債やREIT等のプロダクト対応
・海外発行体（外国政府・国際機関・政府系機関（SSA）や国際的な金融機関）のサムライ債・売出外債等のプロダクト対応
・海外部室店を含めたグループ内の関係部署、国内・海外の弁護士及び会計士等の専門家、受託銀行、財務局・取引所・日本証券業協会等との連携
・新商品（社債型種類株、セキュリティトークン・オファリング（STO）等）やIPO制度改正に伴うオファリング運営手法の多様化への対応
■ 成長機会
・資本市場全般に関する知識、経験の習得
・一連のプロジェクトの進捗管理能力、課題解決能力の習得
・多数のディール執行を通じた汎用性のある専門的な経験
・金融市場、企業財務に関する分析ノウハウの習得
・経済動向、金融政策から法令規則に至るまで幅広い知識の習得
・投資銀行部門内の他部署（ECM、DCM、CF、公開引受、M&A、海外拠点等)へのキャリアパス
・充実した研修制度（集合研修、Web研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBAへの海外短期派遣等）
■ 職場環境
・リテール部門等の社内他部署の経験やキャリア採用の人材で構成されており、多様な意見を出し合えるオープンな環境
・課長代理クラスの若い世代を中心とした組織で、専門家集団としてナレッジを共有し合い、互いをリスペクトして高みを目指す環境
・オンオフの区別を明確にし、有給取得、育児等との両立を図る柔軟な業務運営 - 求められるスキルは
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必須 ■ 必須要件
・高いモチベーションと責任感をもって業務に主体的に取り組む意欲
・物事を体系的に整理し、問題解決や説明するための論理的思考力
・変化する環境に対応し、多様な知識を習得する意欲
・法令諸制度を始めとした知識・知見を習得したいという知的好奇心
・チームでの協働作業、仲間との連帯感を重視できる方
・細部にまで目の行き届く注意力・洞察力
・多数の関係者をまとめ統率する指揮能力・調整能力
・英語力（特にReading・Writing能力、Speaking能力は簡単なコミュニケーションができるレベルで可）かつ日本語力
・PCスキル（Word、PowerPoint、Excel等を使って資料作成が出来る方）
・証券外務員資格一種（入社後の取得可）歓迎 ・ドキュメンテーション業務の経験
・金融機関での投資銀行業務・法人業務経験
・弁護士事務所でのパラリーガル等
・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識
・企業内容等の開示に関する翻訳業務経験
・様々な利害関係を有する社内外関係者間の調整能力・交渉能力、案件推進能力、コミュニケーション能力 - 雇用形態は
- 正社員
- どこで働くか
- 東京都千代田区丸の内１丁目９－１ グラントウキョウ ノースタワー
- 勤務時間は
- ・8：40~17：10 休憩：1時間
- 給与はどのくらい貰えるか
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500万円～1200万円
応相談 - 休日休暇は
- ・休日／週休2日（土・日曜日）、祝日、年末年始
・休暇／有給休暇17~23日（期中入社の場合は月割り）
・時間単位年休、看護休暇、産休・育休制度 等 - どんな選考プロセスか
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1. 書類選考
2. 面接（選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます）
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掲載期間26/11/12～26/11/25
求人No.RMDY-RMD37276
