募集情報

どんな仕事か: 【仕事内容】

同社は個人・法人のお客様に金融商品を活用した資産形成や、相続・事業承継のコンサルティングを行います。お客様一人ひとりの課題やライフプランに寄り添いながら、長期的な資産形成を支援する仕事です。

入社後数カ月は新規顧客開拓を中心に、テレマーケティングから訪問営業まで一貫して担当します。その後、半年ほどかけて既存顧客を徐々に引き継ぎ、担当顧客数は個人・法人を合わせ約300名となります。金融業界での経験を活かし、担当の幅を順次広げていけます。

【具体的には】

■お客様の新規開拓（テレコール、訪問、ポスティング等）

■既存顧客への資産形成に関する提案およびフォロー

■マーケット情報の提供および資産形成に関する相談対応

■株式、投資信託、債券などの金融商品の提案

■売買注文の受注、口座開設などの各種手続き

■相続・資産承継に関する相談対応

尚、営業スタイルは電話でのアプローチから訪問まで一貫して担当し、お客様との関係構築や提案の質を重視してチーム全体で協力しながら目標達成を目指す営業活動となります。
求められるスキルは: 必須＜応募資格/応募条件＞

■必須条件：

・第一種証券外務員資格

・金融営業経験（法人・個人不問）

＜必要資格＞

歓迎条件：証券外務員一種
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 埼玉県
給与はどのくらい貰えるか: 438～690万円

会社概要

社名: リテラ・クレア証券株式会社

事業内容・ 会社の特長: 【事業内容】

金融商品取引業

■有価証券の売買

■有価証券の売買の媒介、取次ぎ

■有価証券の引受け

■有価証券の募集もしくは売出し

■その他の証券業付随業務

★お客様と直接向き合うことでお客様にとって必要な情報を取捨選択してお伝えし、証券投資を通じた「幸せな人生」の形成に努めています。

取扱い紹介会社

株式会社マイナビ

厚生労働大臣許可番号：13-ユ-080554
紹介事業許可年：2007年

登録場所: 本社

〒1040061　東京都中央区銀座四丁目12番15号　歌舞伎座タワー　24F

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【上尾】営業職員（金融商品提案および資産形成コンサルティング）

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）