どんな仕事か: 【職務内容】

■同社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。

預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、資産承継・事業承継等の専門的なソリューションを組み合わせ、一人ひとりのお客さまのライフステージに応じた課題解決を支援します。

お客さまの家族構成、保有資産、事業背景、将来のご意向等を丁寧に把握し、顕在化していない課題を発掘したうえで、中長期的な視点で提案を行います。

担当者がお客さまの窓口となり、ご提案からその後のフォローまで一貫して担当します。お客さまの人生に長く寄り添い、深い信頼関係を築きながら課題解決を支援できることが、この仕事の大きな魅力です。

提案活動に加え、各種事務手続きや業務システムを活用した実務対応も担いながら、質の高いサービス提供を支えていただきます。

【具体的には】

▽主な取扱商品・サービス

■預金商品

■資産運用商品（投資信託、投資一任商品、ファンドラップ等）

■資産承継関連サービス（遺言信託、遺産整理業務、生命保険等）

■資産管理関連サービス（遺言代用信託、代理出金機能付信託等）

■不動産の有効活用、売買、組換え等に関するコンサルティング

■資産承継、事業承継等に関する各種ソリューション

▽主な担当顧客

上場企業の役員、中小企業のオーナー、開業医、大口地権者、まとまった金融資産や不動産を保有するお客さま、相続、資産承継、事業承継等の課題を抱えるお客さま

▽具体的なご相談事例

■退職金を含む金融資産について、今後の運用・管理方法を検討したい

■家族の独立等により、現在のご自宅の持ち方や住み替えを検討したい

■今後の生活資金と資産運用のバランスを整理したい

■自身の財産を円滑に家族へ引き継ぐため、遺言や相続対策を検討したい

■将来の認知機能の低下等に備え、預金の入出金や財産管理の方法を検討したい

■金融資産、不動産、事業等を含めた資産全体の承継方針を整理したい

■保有不動産の
求められるスキルは: 必須【必須経験・スキル】

■FP2級以上

▽以下のいずれかの経験

■銀行、証券会社、保険会社等での個人顧客向け営業経験

■銀行等での法人営業経験があり、企業オーナーに対する資産管理・資産承継・事業承継等の提案経験

■不動産売買仲介、保険、証券等での個人顧客へのコンサルティング営業経験

※富裕層営業、相続、不動産のすべての経験を必須とはしません。

【歓迎経験・スキル】

■富裕層、企業オーナー、開業医、地権者等の担当経験

■資産運用、相続・遺言、事業承継、不動産、保険、融資等を組み合わせた提案経験

■銀行における個人営業または法人営業の経験

■宅地建物取引士、FP1級、CFP

【求める人物像】

■お客さまの家族構成や資産背景、事業環境等を踏まえ、潜在的な課題を把握できる方

■複数の解決策を組み合わせて提案した経験がある方

■継続的なフォローを通じて長期の信頼関係を築ける方

■自らの営業成果について、顧客属性や提案内容、工夫した点を具体的に説明できる方

■新しい事務プロセスや業務システムを前向きに習得できる方
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 500～1300万円

※第二新卒歓迎！【リテール富裕層営業/全国】※勤務地相談可能

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）