どんな仕事か: 【職務内容】

■Global PEの投資案件に対して、カーブアウトデューデリジェンスおよびITデューデリジェンスを中心としたM&Aアドバイザリー業務を提供

■カーブアウトデューデリジェンスでは、対象事業をバリューチェーンや組織・人材、プロセス、ITシステム、契約、IP・許認可等の観点からを横断的に分析し、Standalone化に向けた課題・リスク、必要施策および追加コストを明確化

■ITデューデリジェンスでは、対象会社のIT組織、システム、インフラ、セキュリティ、ITコスト等を分析し、投資判断に影響するIT課題・リスク、投資後に必要となるIT施策およびコストを評価

■デューデリジェンスを通じて、投資チームや対象会社と連携し、オペレーション・ITの現状、課題、リスクおよび今後の対応方針を整理することで、クライアントの投資判断と買収後の実行計画策定をサポート

【具体的には】

■カーブアウトデューデリジェンス

・バリューチェーン、組織・人材、プロセス、ITシステム、契約、IP・許認可等の観点からの分析

・カーブアウト/セパレーションロードマップの策定

・Operating Modelの整理（As-is、Day1、Day2）※特にIT環境の設計

・TSAの詳細設計・Exit Planning、交渉支援

・スタンドアロン化に係るコストの取りまとめ

■ITデューデリジェンス

・組織・運用体制、ガバナンスの評価

・アプリケーション、インフラ・クラウド環境の評価、および老朽化状況の把握

・サイバーセキュリティ、個人情報の管理、IT統制の評価

・IT契約、ライセンス、外部ベンダー依存関係の分析

・IT戦略、IT投資費用、IT運用費用、追加投資費用の分析

・ITリスク・課題およびDealへの影響整理
求められるスキルは: 必須【必須経験・スキル】

■PE業界・M&Aへの理解、あるいは強い興味がある方

■ビジネスレベルの英語力

■新しい領域や複雑な課題に対するチャレンジ精神

▽以下のいずれかに該当する方

■同業他社出身者

・カーブアウトデューデリジェンスもしくはITデューデリジェンスについて経験されている方

■その他コンサルティングファーム / 事業会社

・デューデリジェンス、もしくはPMI等のM&A関連のプロジェクトについて経験されている方

■SIer / ITコンサルティングファーム / 事業会社

・システム開発/保守運用、IT PMO等について経験されている方

■監査法人出身者

・会計監査、IT監査、又はアドバイザリー業務を経験されている方

【歓迎経験・スキル】

■上記の職務内容を経験したことがある、もしくは経験したい方

■自ら情報ソースにあたり、情報収集と分析を体系的に遂行し、課題・リスク等を導出することができる

■クライアントおよび社内外関係者と円滑に連携しながら、主体的に業務を推進できる

■Excelの関数やピボットテーブル等を活用し、各種データの収集・集計・分析および可視化を行うことができる

■Excel、PowerPoint等を用いた分析・報告資料作成能力を有し、報告書のプレゼンテーションを行うことができる

■カーブアウトデューデリジェンス、ITデューデリジェンス、セパレーション、PMI等のM&A関連プロジェクト経験者歓迎

■会計知識（日商簿記2級以上）歓迎
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 650～2500万円

PEでのカーブアウト/ITデューデリジェンス業務【OI】

その他、コンサルタント系