なぜ募集しているのか: 市場ニーズの増大に伴い、東京・大阪・福岡・名古屋にて募集することになりました。
【補足情報】
・アナリスト～シニアアナリストクラスの採用です。
・各拠点複数名採用予定です
・20代後半から30代前半歓迎
【PRポイント】
・地方拠点の場合はTRS部分も対応することになるため、幅広い業務を経験することができます。
・学歴やコンサル業界出身者のポテンシャル採用も検討します
どんな仕事か: 国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務・統合業務を提供するチームです。

チームの一員として、ディールエグゼキューションの為の基礎資料収集、成果物（プレゼンテーション）作成、クライアントとの基礎的なコミュニケーションに対し責任を持ち、上位メンバー（VP/SA）の指導の元に従事いただける方を募集します。

■職務内容
・業界調査、M&A対象企業へアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DD実施、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成

・特にバリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

・クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当：VDRの開設・維持（セルサイドの場合）、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなどストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成

・社内データベースを活用した意向表明書・基本合意書のドラフト作成等
求められるスキルは: 必須【必須条件】
以下のいずれかのご経験、知識をお持ちであること。
＞M&A Financial Advisory at investment bank and equivalent including boutique firms
投資銀行・証券会社・メガバンク・地方銀行・その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー

＞M&A origination and execution as principal at private equity firm (and equivalent), commercial bank, and/or coporates and trading houses
事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション・エグゼキューション

＞JICPA , Securities Analyst , Tax accountant holder or Knowledge of cash flow and financial statesment.
公認会計士、証券アナリスト、税理士試験簿財、簿記検定2級とキャッシュフロー計算書の関係を理解していること

【歓迎条件】
＞Native in Japanese language and preferably at least coversational English skill
日本語を母国語（あるいは同程度）とし、できれば会話レベル以上の英語スキルを有していること
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 600万円～ 999万円
待遇・福利厚生は: 【勤務時間】9:30-17:30
【賞与】年1回
【昇給】年1回
【社会保険】健康、厚生年金、雇用、労災、介護など
【各種制度】退職金、資格取得奨励、各種学校費用補助、団体生命保険、財形貯蓄など
休日休暇は: 【休日】土日祝日、年末年始
【休暇】有給、慶弔、育児、介護、夏季休暇など
どんな選考プロセスか: 複数面接

ミドルマーケット向けM&Aアドバイザリー

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