- なぜ募集しているのか
- ウェルスマネジメント戦略を推進していくために優秀な人材の確保は急務です。
キャリア採用で外部の優秀なリテール経験者、ウェルスマネジメント業務経験者の力を借りたいと考えています。
またシニアウェルスアドバイザーも非常にベテラン勢が多く、今後10年を考えると組織構成が歪になることが否めません。
今後を担う人材育成の観点でも、若手優秀層の確保は急務であるため、銀行内では異動させられない優秀層を外部から採用する、というのも大きな理由の一つです。 - どんな仕事か
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企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務■募集職種：ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー
■職務内容：
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。
【対象顧客】
保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さま（ウェルスアドバイザーが担当）
保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま（シニアウェルスアドバイザーが担当）
【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。
【具体的な業務内容】
支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
そのニーズに対する最適なソリューションを検討し、オーダーメイドの提案書を作成したうえで、お客さまへのご提案を実施。
【魅力】
・ウェルスアドバイザーは、弊行とお取引いただいている多くのお客さまと接点を持ち、幅広いフィールドで専門性を発揮いただくことが可能。
・シニアウェルスアドバイザーは、上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただくことが可能。
・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズにお応えすることが可能。
・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。
・弊行では、中期経営計画の大きな柱の1つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大を目指している。
【キャリアパス】
ご入行後は、一定期間のトレーニングプログラムをご用意。その後は、主に以下2つのキャリアの何れかを目指していただく。
・富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナルを目指す（プロとして認定されれば処遇が上昇していく制度も有り）。
・チームリーダーやデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポストを目指す。
【組織】
ウェルスマネジメント営業部
東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名（うちシニアウェルスアドバイザーは約90名）
- 求められるスキルは
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必須 ■応募資格：
【必須】
・金融機関や士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方
【推奨】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）
■想定年齢：30歳～45歳
募集年齢（年齢制限理由） ■想定年齢：30歳～45歳位 （長期勤続によりキャリア形成を図るため） - 雇用形態は
- 正社員
- どこで働くか
- ■勤務地：
・東京都千代田区
・大阪市北区
・名古屋市中区 - 勤務時間は
- ◆勤務時間：8:40～17:10
- 給与はどのくらい貰えるか
- 800万円 ～ 1500万円
- 待遇・福利厚生は
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◆勤務地：東京
◆勤務時間：8:40～17:10
掲載期間24/11/25～24/12/08
求人No.IHM-20241119/1
