募集情報

どんな仕事か: M&Aアドバイザリー業務（Financial Advisory/Lead Advisory業務）をご担当いただきます。
【具体的には】
・M&A戦略立案
・買手或いは買収先のソーシング支援
・プロセスのリード
・条件交渉戦略の作成支援および交渉
・DD実行支援
・企業価値分析及び買収または売却価格検討支援
・買収ファイナンス等のアレンジメント支援
・意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
・サイニング、公表資料作成、クロージングの支援

【特徴】
・Pre-Deal業務（コンサルティング）からPost‐Deal業務（PMI）まで一連のM&A経験が積める
・クロスボーダー案件が多く、海外との連携も多い
・フラットなカルチャーやDiversityを重視した環境がある

【Manager以下の組織構成について】
Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。
Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、
経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。
DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、
様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。
求められるスキルは: 必須・メガバンク、投資銀行、証券会社、M&Aブティック、事業会社、コンサルティング会社等でM&A関連業務の経験を3年以上有する方
・クライアントリレーション能力、コミュニケーション能力を有する方

歓迎・特定の業界・産業に関する深い知識・見解
・公認会計士、USCPA、中小企業診断士、証券アナリストに関する資格
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都 / 大阪府
給与はどのくらい貰えるか: 600万円～ 1999万円

会社概要

社名: PwCアドバイザリー合同会社

事業内容・ 会社の特長: Strategy ―― 経営アジェンダの設定および戦略の策定
M&A戦略立案
中期経営計画策定支援
企業パーパスの立案・浸透
ESG・サステナビリティ経営戦略
IP（知財）戦略・改革
製造業ものづくり改革

Execution ―― 中核事業の競争力強化のための実行
M&Aアドバイザリー
デューデリジェンス
バリュエーション
PMI（買収・合併後統合支援）
ROIC（投下資本利益率）・キャッシュフロー経営
Transformation ―― 抜本的な構造改革の推進および危機的状況への対応

事業再生
グループ事業再編・グループ企業再編
グローバル・オペレーティングモデル改革
カーブアウト
ジョイントベンチャー・アライアンス
コーポレートガバナンス強化
ESG戦略の実行
危機管理
不正・不祥事対応
Stakeholder-focused ―― 外部関係者とのアライアンスの推進

脱炭素・ネットゼロ
再生可能エネルギー導入・脱炭素転換支援
都市開発における価値創造
企業不動産戦略
官民連携
DX（デジタルトランスフォーメーション）／データアナリティクス

従業員数: 530人

取扱い紹介会社

エージェント1株式会社

厚生労働大臣許可番号：13-ユ-315413
紹介事業許可年：2023年

登録場所: エージェント1株式会社

〒105-0001　東京都港区虎ノ門5丁目11-12 虎ノ門ACTビル 413

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M&Aアドバイザリー業務【Corporate Finance】

コーポレートファイナンス