- なぜ募集しているのか
- 当社は「金融の力で安心を届ける」をミッションに2018年に創業。
「はたらく世代」の資産運用の課題解決を目指し、テクノロジーと人のアドバイスの力で投資初心者の方に質の高い資産運用コンサルティングを提供することを目指し、自社で金融サービステックブランドを立ち上げました。
【金融サービステックブランドの特徴と強み】
昨年、情報テレビ番組「ひるおび」にも紹介され、WEBサービス利用者数が月40万人を突破するなど、注目度の高い金融資産運用サービスに成長しています。
サービス利用者は、つみたてNISA、iDecoなどの資産運用に関心の高い30-40代のはたらく世代が中心で、利用者の85％は資産運用未経験者です。WEBサービスからの集客が100％となっており、新規の資産運用相談数も急増しています。
【事業成長を実感できるフェーズ】
2019年に1.3億円、2020年にはグループ全体として5億円強の資金調達を実施しています。
採用も積極的に行っており、事業の拡大フェーズを感じていただける環境です。
今回は、相談数の増加に伴い資産運用アドバイザーとしてご活躍いただける方を募集しております。 - どんな仕事か
-
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、保険などを組み合わせて課題解決【業務詳細】
▼相談予約が自動割り当て
自社のサービスサイトから、お客様ご自身で相談予約をしていただくと、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。
▼お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
▼商品提案
投資信託、債券、保険など豊富な金融商品の中から、最適な商品をご提案。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
▼アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。
【強い集客力で新規開拓が不要】
マーケティング部門が、IT × コンテンツによってお客様を自動集客。
これにより、当社では新規開拓営業を行わず、コンサルティングに集中できます。 - 求められるスキルは
-
必須 ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）歓迎 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 - 雇用形態は
- 正社員
※ 試用期間6カ月（期間中条件に変動はありません） - どんなポジション・役割か
- ファイナンシャルアドバイザー/資産運用コンサルタント
- どこで働くか
- 東京都 / 大阪府
- 給与はどのくらい貰えるか
-
初年度年収：600万円 ～ 1199万円
【平均年収100万円UP（入社1年経過時）】
強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。売上を向上させる体制が整っており、年2回の評価制度で実績は給与に反映。最大で450万円強年収がUPした実績もあります。
※社員の年収例
30代,入社3年,年収1,240万円（月給＋業績給＋各種手当）※マネージャー職
20代,入社1年半,年収750万円（月給＋業績給＋各種手当）
20代,入社1年半,年収620万円（月給＋業績給＋各種手当）
- 待遇・福利厚生は
-
【充実の研修で成長を支援】
入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修等を通じ着実にスキルアップできます。
【待遇・福利厚生】
＜社会保険完備＞
・雇用／労災／健康／厚生年金
＜各種手当＞
・通勤交通費（実費支給）
・時間外手当（超過分）
・記事執筆代
＜各種制度＞
・在宅勤務（リモートワーク）
・資格取得支援制度
・リモートワーク支援品支給（本、PC、マウス、ヘッドセット、Wi－Fiルーターなど）
・研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など） - 休日休暇は
- ・完全週休2日制
・年次有給休暇
・年末年始休暇（12/30～1/3）
・特別休暇（年間6日／有給とは別に支給）
・慶弔休暇
・産前・産後休暇
・育児休暇
※ リフレッシュ休暇制度（5日間の連休取得）あり
※ 最小2時間単位で有給休暇を取得することが可能（2時間✕4回利用で1日分の休暇扱い／規定に基づく上限あり） - どんな選考プロセスか
-
１）書類選考
２）一次面接＆適正検査
３）二次面接
４）最終面接
５）内定（オフィス見学＋条件面談）
※ご応募から内定までは約2～4週間を予定しております。
※選考はすべてオンラインで実施します（内定時にオフィス見学を兼ねて来社をお願いしています）
※入社時期は相談に応じますので、在職中の方もお気軽にご応募ください
#内定までオンライン選考可
#入社時期は相談可能
掲載期間24/04/12～24/06/06
求人No.YOKI-2
