- どんな仕事か
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当社が提供する【お金の悩みを抱える個人のお客様（以下、ユーザー）】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービス上で、オカネコに登録してくださったユーザーに対し、チャットやオンライン面談ツール（ZoomやGoogle Meet）を使って資産形成や保障のアドバイスを行います。
オンラインアドバイザーは、保険乗合代理店として保障のアドバイスをすることに加え、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する金融業界における新たな取り組みです。またアドバイザーはチャットやオンライン面談のみで対応をするためリモートワーク/在宅勤務が可能となります。
単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで最適なアドバイスをテクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指します。
この取り組みは金融サービス仲介業という新しい枠組みでの取り組みよりスタートし、現在は乗合代理店として保険も取り扱っており、将来的には住宅ローンなど幅広いサービスを取り扱うことで、ユーザーに対して包括的なお金のアドバイスを行っていく予定です。
?具体的な業務内容
・チャットを活用してお客様へ資産形成のアドバイスを行う
・オンライン面談を通してライフプランなどの説明を行う
・チャットやオンライン面談を通した顧客フォローを行う
・チームメンバーと一緒に業務効率化の推進
・チームメンバーと一緒にプロダクトに落とし込むための要件の整理
?入社後の流れ
1ヶ月を目安に研修を行う予定です。
1週目は会社組織や、ツールの使い方をレクチャーします。
2週目からは座学とともに営業のオペレーションやロールプレイングを導入。
最後の2週間でロールプレイングを行いつつ同行・同席スタイルで仕事を経験してもらいます。
?本ポジションの魅力
事業が急成長しているので、会社と自身の成長をリンクする形で体験できます。
プロダクト・組織を改善しながらさらに高みを目指していけるのはやりがいにつながります。
また、本当の価値を見抜き、深く考えるための思考体力は必要ですが、今まで市場にない全く新しい取り組みに挑戦できるのはこの仕事ならではの魅力です。 - 求められるスキルは
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必須 ・証券会社、銀行、生命保険会社、乗合保険代理店のいずれかでの営業経験
歓迎 ・証券2種外務員資格もしくは1種外務員資格
・FP2級もしくはAFP以上のファイナンシャルプランナーの資格
※ 入社後に会社補助で公的保険アドバイザーの資格も取得していただけます
- 雇用形態は
- 正社員
- どこで働くか
- 東京都
- 勤務時間は
- フルフレックス制
※1日標準労働時間8時間
※時間外労働有り
※休憩60分 - 給与はどのくらい貰えるか
- 500万円～649万円
- 待遇・福利厚生は
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・土日祝休み
（年間休日120日以上※暦によって変動）
・年末年始休暇
・年次有給休暇
・慶弔休暇
・産前産後休暇
・生理休暇
・介護休暇 - 休日休暇は
- ・社会保険完備
・フルフレックス（フレックスタイム 5：00～22：00）
・フルリモートワーク可能
・書籍購入自由
・資格取得支援制度
・ストックオプションあり
・社員持株会
・育児支援制度
掲載期間24/04/08～24/04/21
求人No.BRIE-takano400f7
