募集情報

どんな仕事か: 【業務内容】
同社運営の資産運用セミナーに参加され、面談のご希望をいただいた個人のお客様に対する資産運用コンサルティングをお任せします。
お客様との面談はオンラインまたは店舗で実施。現在はZoomを用いたオンライン面談が中心のため、業務の多くを自宅で行っていただくことが可能です。

■商材について
保険と投資信託を中心に、お客様に合った資産運用のご提案を行います。今後は株式、住宅ローンなど取扱商品も拡充予定です。

■仕事の特徴
セミナーの集客はマーケティングチームが行うため、顧客開拓の必要はありません。集客から面談のセットアップまで自社開発のシステムで自動的に行うことができます。事務作業もほぼ自動化されているため、とことんお客様のニーズと向き合い、資産運用のサポートに集中できる環境です。お客様は20~50代のはたらく世代の方が中心です。

■研修について
入社後は外資系投資銀行や外資系資産運用会社でアナリスト、ファンドマネージャーとして経験を積んだ創業者が直接指導を行います。また、「ノウハウ」や「成功事例」をオープンに共有するカルチャーがあり、先輩の面談に同席したり、勉強会に参加したりできる環境があります。

【メンバー構成】
30～40代の金融業界経験のあるメンバーが8名在籍。金融領域で実績を挙げてきたプロが、「保険だけ」「証券だけ」から脱却し、社会に求められる資産運用アドバイザーとして活躍することを目指し、日々スキルを磨いています。
求められるスキルは: 必須【必須（MUST）】
・金融業界（生命保険・証券・銀行）での金融商品販売経験をお持ちの方

【歓迎（WANT）】
・証券外務員、生命保険募集人資格をお持ちの方
・資産運用アドバイザー・コンサルの経験をお持ちの方
・表彰経験等がある方、また得意な分野がある方

【求める人物像】
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・顧客ニーズの解決に情熱を注げる方
・金融、コンテンツ、テクノロジー等、各分野のプロと働きたい方
・古い慣習に縛られず、金融業界でのびのびと活躍したい方

【モデル年収】★平均年収100万円UP（入社1年経過時）★
強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。売上を向上させる体制が整っており、年2回の評価制度で実績は給与に反映。最大で450万円強年収がUPした実績もあります。

・20代／入社1年半／年収620万円（月給+業績給＋各種手当）
・20代／入社1年半／年収750万円（月給+業績給＋各種手当）
・30代／入社3年／年収1，240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職

【キャリアパスについて】
ご経験や志向に合わせ、セミナー講師やコンテンツ企画、執筆活動など多彩なキャリアが描けます。また、全国に商圏が急拡大しているため、マネージャーなどのマネジメントポジションへのキャリアアップも可能です。
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 大阪府
給与はどのくらい貰えるか: 400～1200万円

会社概要

社名: 株式会社モニクルフィナンシャル

事業内容・ 会社の特長: 【事業内容】
資産運用コンサルティング
生命保険代理店
金融商品仲介業

【具体的には】
同社は「金融の力で安心を届ける」をミッションに2018年に創業。「はたらく世代」の資産運用の課題解決を目指し、テクノロジーと人のアドバイスの力で投資初心者の方に質の高い資産運用コンサルティングを提供しています。2020年には完全会員制の資産運用サービスの提供を開始。「お金に関する学びの場」、「課題解決の場」、「継続サポートの場」をオンライン・オフラインの両方から提供し、便利で安心な資産運用サービスを創っていきます。

【取り扱い保険会社】
メットライフ生命、アクサ生命、日本生命、マニュライフ生命、ネオファースト生命、メディケア生命、東京海上日動あんしん生命、SOMPOひまわり生命、朝日生命、FWD富士生命、ソニー生命、大樹生命、はなさく生命、オリックス生命

【コンテンツ × IT × 人」の力で、新しい金融サービスを発明する】
「はたらく世代」のお客様向けに、資産運用のサポートを提供する会社です。
自助による老後資金作りが求められる時代にあって、資産運用は大半のはたらく世代の共通課題です。
一方、金融サービスは一部の富裕層やハイリテラシー層に実質特化したものが多く、誰もが安心して使える金融サービスの登場には至っていないと、私たちは考えています。
オンライン・オフラインをまたいで、「金融コンテンツ × IT ×人のアドバイス」の力で新しい金融サービスを発明し、安心を届けるのが私たちのミッションです。

取扱い紹介会社

株式会社マイナビ

厚生労働大臣許可番号：13-ユ-080554
紹介事業許可年：2007年

登録場所: 本社

〒104-0061　東京都中央区銀座四丁目12番15号歌舞伎座タワー25F

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※転勤なし※【大阪/ファイナンシャルアドバイザー】新規開拓・テレアポ・直販なし・在宅制度有！

個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー）