なぜ募集しているのか: 増員
どんな仕事か: ■□日本を代表するグローバル金融機関/中期経営計画でも注力のポジション□■
～～国内外の大企業を中心としたＭ＆Ａ案件のファイナンス業務に従事いただきます～～
【パソナキャリア経由での入社実績あり】■本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理、内外のPEファンド向けLP出資の検討・実行・管理をご担当頂きます。

【具体的業務】
・CFモデル作成分析
・業界調査分析
・対顧客・審査折衝・行内稟議作成
・ドキュメンテーション作成

【案件例】
・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ
・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ
年間対応案件：LBOファイナンス40件、コーポレートファイナンス100件程度対応しております。

【採用背景】
・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。
・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し
・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員となります。

【組織】ソリューションプロダクツ部　M&Aファイナンス室
1Gr（約20名）
エージェント業務、コーポレートM&A（案件発掘、執行）、ファンドカバレッジ業務
2Gｒ（約25名）：
LBO/MBO組成業務（新規案件発掘～執行、既存案件管理）

【在籍者のバックグラウンド】
・アドバイザリーバックグラウンド（FG内証券、銀行の財務開発室）
・ソリューションプロダクツ部の違う領域（コーポレート性のストラクチャーを担う部隊）
・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方
・金融機関でのLBO経験者
求められるスキルは: 必須【必須要件】
■下記いずれかのご経験
・PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験
・M&Aの実務経験

（歓迎要件）
・中級レベルの英語力（TOEIC730点程度）

歓迎応募資格をご覧下さい
雇用形態は: 正社員
どんなポジション・役割か: M&A／PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス
どこで働くか: 東京都　丸の内本部、その他各拠点
勤務時間は: 08:40～17:10
給与はどのくらい貰えるか: 600万円～1100万円
休日休暇は: 完全週休二日（土日）
祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇　※休日出勤による振替休暇あり
【年間休日】120日
どんな選考プロセスか: 面接回数4回

M&A／PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス

インベストメントバンキング・M&A