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■□日本を代表するグローバル金融機関/中期経営計画でも注力のポジション□■【パソナキャリア経由での入社実績あり】■本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理、内外のPEファンド向けLP出資の検討・実行・管理をご担当頂きます。
~~国内外の大企業を中心としたM&A案件のファイナンス業務に従事いただきます~~
【具体的業務】
・CFモデル作成分析
・業界調査分析
・対顧客・審査折衝・行内稟議作成
・ドキュメンテーション作成
【案件例】
・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ
・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ
年間対応案件:LBOファイナンス40件、コーポレートファイナンス100件程度対応しております。
【採用背景】
・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。
・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し
・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員となります。
【組織】ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス室
1Gr(約20名)
エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務
2Gr(約25名):
LBO/MBO組成業務(新規案件発掘~執行、既存案件管理)
【在籍者のバックグラウンド】
・アドバイザリーバックグラウンド(FG内証券、銀行の財務開発室)
・ソリューションプロダクツ部の違う領域(コーポレート性のストラクチャーを担う部隊)
・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方
・金融機関でのLBO経験者 - 求められるスキルは
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必須 【必須要件】
■下記いずれかのご経験
・PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験
・M&Aの実務経験
(歓迎要件)
・中級レベルの英語力(TOEIC730点程度)歓迎 応募資格をご覧下さい - 雇用形態は
- 正社員
- どんなポジション・役割か
- M&A/PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス
- どこで働くか
- 東京都 丸の内本部、その他各拠点
- 勤務時間は
- 08:40~17:10
- 給与はどのくらい貰えるか
- 600万円~1100万円
- 休日休暇は
- 完全週休二日(土日)
祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇 ※休日出勤による振替休暇あり
【年間休日】120日 - どんな選考プロセスか
- 面接回数4回
掲載期間24/09/17~24/09/30
求人No.PSN-AMBI80794358