- どんな仕事か
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【業務内容】
同社が提供する「オカネコ」という【お金の悩みを抱える個人のお客様（以下、ユーザー）】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービス上で、オカネコに登録してくださったユーザーに対し、チャットやオンライン面談ツール（ZoomやGoogle Meet）を使って資産形成や保障のアドバイスを行います。
【具体的には】
■資産形成アドバイス
チャット・オンライン面談ツールを活用し、お客様へライフプランなどの説明などの顧客フォロー
■チームでの業務推進
チーム単位で業務効率化を推進しつつ、より良いサービス開発に向け、プロダクトに落とし込むための要件整理にも携わります。
【ミッション】
■オンラインアドバイザーは、保険乗合代理店として保障のアドバイスをすることに加え、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する金融業界における新たな取り組みです。
■単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで最適なアドバイスをテクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指します。
■この取り組みは金融サービス仲介業という新しい枠組みでスタートし、現在は乗合代理店として保険も取り扱っており、将来的には住宅ローンなど幅広いサービスを取り扱うことで、ユーザーに対して包括的なお金のアドバイスを行っていく予定です。
※400Fは2021年11月に誕生した金融サービス仲介業の第1号認定企業です。お客様はオカネコをはじめ、既存提携先であるSBI証券・楽天証券などから登録があるため、自ら顧客を探す必要はありません。
【ポジションの魅力】
■別ポジションへの異動も可能
400Fはまだまだ成長途中の会社です。希望によって、マーケティングやインサイドセールス、カスタマーサクセスなど、異動も可能です。
■1か月の手厚い研修
最初の一週間は会社組織や、ツールの使い方をレクチャー/2週間目からは座学とともに営業のオペレーションやロールプレイングを導入/最後の2週間でロールプレイングを行いつつ同行・同席スタイルで仕事を経験しフィードバックを受けながら学ぶことができます。
【この仕事で得られるもの】
■事業が急成長しているので、会社と自身の成長をリン - 求められるスキルは
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必須 【必須経験・スキル】
■証券会社、銀行のいずれかでの営業経験
【歓迎経験・スキル】
■証券2種外務員資格もしくは1種外務員資格
■FP2級もしくはAFP以上のファイナンシャルプランナーの資格
※入社後に会社補助で公的保険アドバイザーの資格も取得していただけます
【求める人物像】
■400Fのミッション・ビジョン・バリューに共感していただける方
■お客様に胸を張って正しいと言える金融サービスを提供されたい方
■お客様に対して誠実な資産形成のサポートをしたい方
■在宅勤務で資産形成サポート業務に携わりたい方
■目標に対してあきらめず、やり抜ける方 - 雇用形態は
- 正社員
- どこで働くか
- 東京都
- 給与はどのくらい貰えるか
- 450～600万円
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掲載期間24/09/27～24/10/10
求人No.MYN-10204156
