NEW 掲載期間24/10/29~24/11/11 求人No.PSN-AMBI80998334

M&A【LBOファイナンス担当者/未経験可】(年収700万円~1205万円)

インベストメントバンキング・M&A

年収700万円~1249万円
上場企業大手企業英語力が必要土日祝休み年収600万以上フレックス勤務リモートワーク可能
募集情報
なぜ募集しているのか
増員
どんな仕事か
★国内トップクラスのスケールを持つ総合ファイナンスカンパニー★
                  ~さまざまな金融スキームを駆使し、企業や国を支援~
【パソナキャリア経由での入社実績あり】■M&A関連ファイナンス業務全般に従事頂きます。
【業務詳細】
・LBO/MBO等におけるメザニンファイナンスを中心としたM&A関連ファイナンス業務
・マーケティング/ソーシング(PEファンド等に対する営業活動、社内関係各部との連携・協議等)
・案件分析(CFモデル作成・分析、デューデリジェンス、各種条件交渉等)
・案件実行(稟議作成、ドキュメンテーション、各種社内協議・手続き等)
・期中管理(モニタリング、社内報告書作成等)

【案件ソーシングイメージ】
・MUMSSからの紹介(主にはビッグディール)
・直接ファンド側より案件紹介(主にスモールビット)

【配属先情報】
・営業統括本部ーストラクチャードファイナンス部ーストラクチャードファイナンス室(室長含め4名+派遣社員1名)
・これまでは事業部単体で、収益創出を目指す位置づけでしたが、営業統括本部内に位置付けることにより、ノウハウ(ストラクチャードファイナンス組成力、投資実行力等)の拡大を目指しております。

・将来的には営業本部が抱えるクライアント企業の、経営課題解決に向けた資金投資を目指していく方針です、現在はメザニンが中心ですがエクイティ投資の割合を増やしてく構想です。

【メザニンファイナンスの魅力】
・メザニンローンの特性から、シニアローン側・エクイティ側よりも、出資判断における分析(M&Aの全体像、買収先企業の分析等)は高度なレベルを身に着けることが可能です。
・M&Aファイナンスにおいて、シニアローンで7~8割融資し、残りをメザニンレンダーで2~3割を最終的な買収価格の決定に大きく関与する立場になりえます。

【ポジションの魅力】
・今後増えていくカーブアウト/事業承継/非公開化等企業の事業再構築・再成長等に絡むM&Aにおいてデッドからエクイティまで幅広い提案が可能です。
・ソーシング・投資検討段階からエグジットまで一連の業務経験が可能です。
・エクイティ投資案件にも関与する機会もございます。
・グローバルに展開する当社ネットワークを強みに、国内案件のみならず海外案件にも関与する機会もございます。
求められるスキルは
必須 【必須要件】
■金融機関(メガバンク・地銀・リース等)での法人融資営業経験(または審査業務)

(歓迎要件)
・投資銀行・証券会社・PEファンド・ノンバンク・FAS・商社等でのM&A案件に係る企業価値算定またはオリジネーション/エグゼキューション業務

※中途採用比率:2022年度49%
歓迎 応募資格をご覧下さい
雇用形態は
正社員
どんなポジション・役割か
M&A【LBOファイナンス担当者/未経験可】
どこで働くか
東京都千代田区丸の内一丁目5番1号新丸の内ビルディング25階
勤務時間は
08:45~17:10
給与はどのくらい貰えるか
700万円~1205万円
休日休暇は
完全週休二日(土日)
財形貯蓄、退職年金、持株会、育児休暇制度ほか
【年間休日】120日
どんな選考プロセスか
面接回数3回
会社概要
社名
三菱HCキャピタル株式会社
事業内容・
会社の特長
三菱HCキャピタルは、国内・海外カスタマービジネスを基盤に、それぞれの事業分野・地域において高い専門性を持つ事業部門制を導入し、お客さまに多様なソリューションをご提供しています。

■国内カスタマービジネス
■海外カスタマービジネス
■設備・サービス
■不動産
■ヘルスケア
■環境・エネルギー
■インフラ・企業投資
■航空・ロジスティクス
設立
1971年
資本金
33,196百万円
従業員数
2186名
取扱い紹介会社
株式会社パソナ キャリアアドバンテージ事業本部/全国営業本部(旧株式会社パソナ 人材紹介事業本部/全国営業本部)
厚生労働大臣許可番号:13-ユ-010444
紹介事業許可年:2000年
登録場所
人材紹介事業部門 東京(本部)
〒107-8353 東京都港区南青山3-1-30  PASONA SQUARE
札幌支店
〒060-0005 札幌市中央区北5条西2-5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ16F
仙台支店
〒980-8485 仙台市青葉区中央1-2-3 仙台マークワン18F
広島支店
〒730-0035 広島市中区本通7-19 広島ダイヤモンドビル7F
福岡支店
〒810-0001 福岡市中央区天神1-6-8 天神ツインビル13F
名古屋支店
〒460-0008 名古屋市中区栄3-6-1 栄三丁目ビルディング
岡山支店
〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町1-6 岡山フコク生命駅前ビル11F
大阪支店
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 24階
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