どんな仕事か: 【職務内容】
■LBOファイナンス（メザニン）業務全般

【具体的には】
■マーケティング/ソーシング（PEファンド等に対する営業活動、社内関係各部との連携・協議等）
■案件分析（CFモデル作成・分析、デューデリジェンス、各種条件交渉等）
■案件実行（稟議作成、ドキュメンテーション、各種社内協議・手続き等）
■期中管理（モニタリング、社内報告書作成等）

【この仕事の魅力】
＜即戦力枠＞
■カーブアウト/事業承継/非公開化等企業の事業再構築・再成長等に絡むM&A案件の他、プロジェクトファイナンス等、様々なストラクチャードファイナンス業務経験が可能
■案件ソーシングからExitまでの一連の実務プロセスを経験可能
■エクイティ投資案件にも関与する機会あり

＜ポテンシャル枠＞
■カーブアウト/事業承継/非公開化等企業の事業再構築・再成長等に絡むM&A案件の他、プロジェクトファイナンス等、様々なストラクチャードファイナンス業務経験が可能
■未経験者の場合、まずは期中管理を担当頂く予定であるが、いづれはソーシングからExitまでの一連の実務プロセスを担当して頂く予定
■エクイティ投資案件にも関与する機会あり
求められるスキルは: 必須【必須経験・スキル】
＜即戦力枠＞
▽以下のいずれかの業務経験3年以上
■金融機関でのストラクチャードファイナンス業務（含む審査業務）
■投資銀行・証券会社・PEファンド・ノンバンク・FAS・商社等でのM&A案件に係る企業価値算定またはオリジネーション／エグゼキューション業務

＜ポテンシャル枠＞
▽以下のいずれかの業務経験
■メガバンク等での法人融資業務（含む審査業務）
■投資銀行・証券会社・PEファンド・ノンバンク・FAS・商社等でのM&A案件に係る企業価値算定またはオリジネーション／エグゼキューション業務

【歓迎経験・スキル】
＜即戦力枠＞
■業界・企業にかかる定量・定性的分析力、財務モデリングスキル
■会計税務・ファイナンス・法務/契約知識
■プレゼンテーション資料等作成スキル

＜ポテンシャル枠＞
■コーポレートファイナンスに係る基礎的な知識

【求める人物像】
■自らで社内外リレーション構築を実践できる方
■チームワークを重視した行動・マインドを持てる方
■論理的に物事を考え、事業推進意欲のある方
雇用形態は: 正社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 441～1205万円

【LBOファイナンス】リモート・フレックスあり！／プライム上場／年間休日120日／三菱UFJグル

経営企画