募集情報

どんな仕事か: 【職務内容】
投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。

【具体的には】
▽資本市場
■コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。
■公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

▽企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

▽シンジケート
■ECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）
上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
■DCM（デット・キャピタル・マーケット）
地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
求められるスキルは: 必須【必須経験・スキル】
■上記関連業務のいずれかの経験者

【歓迎経験・スキル】
■ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方
■グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方
■地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
■MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方
■上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者

【求める人物像】
■専門性の高い知識や経験がある方
■業界内で随一の専門知識を有する方
■いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方
■柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方
雇用形態は: 正社員/契約社員
どこで働くか: 東京都
給与はどのくらい貰えるか: 550～1000万円

会社概要

社名: 岡三証券株式会社

事業内容・ 会社の特長: 【事業内容】■岡三証券グループの証券ビジネス領域・金融商品取引業有価証券の売買等及ひ？売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い等の事業

【岡三証券グループについて】岡三証券グループは証券業務を主軸に、各社の特色とグループシナジーを最大限に活かし、独創的な資産運用サービスの提供に努めています。
(1)証券ビジネス→詳細は下記に別途記載。
(2)アセットマネジメントビジネスアセットマネジメントビジネスにおいては、岡三キャピタルパートナーズが投資事業組合の管理・運営業務を展開しています。
(3)サポートビジネスサポートビジネスにおいては、主にグループ企業向けを中心に、システムインフラや事務代行・不動産管理サービスなどを提供しています。

【証券ビジネス】証券ビジネスにおいては、グループ中核企業の岡三証券をはじめとする国内証券会社5社ならびに海外現地法人1社により、個人および法人のお客さまに対し、主に資産運用サービスをご提供しています。

■資産運用コンサルティング岡三証券をはじめとするグループ証券会社が全国に展開する拠点において、個人および法人のお客さま向けに資産運用サービスをご提供しています。タイムリーに発信する独自の投資情報や、豊富なサービスラインアップを活用し、投資アドバイスのプロフェッショナルとして、お客さま一人ひとりのニーズにお応えするきめ細かなコンサルティングサービスをご提供いたします。　
■オンライン取引サービス岡三証券では、インターネット取引専用チャネル「岡三オンライン」において、高機能トレーディングツールや新しい商品など、先進的なサービスをご提供しています。同社が全国に展開する店舗やコンタクトセンターでのお取引口座をお持ちのお客さまへも、コンサルティングとの融合を図

取扱い紹介会社

株式会社マイナビ

厚生労働大臣許可番号：13-ユ-080554
紹介事業許可年：2007年

登録場所: 本社

〒104-0061　東京都中央区銀座四丁目12番15号歌舞伎座タワー25F

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